Tính năng: Chuỗi cung ứng tỷ lệ nhà cái toàn cầu sẽ thay đổi như thế nào?Nhu cầu đặc biệt đối với chất bán dẫn dự kiến ​​sẽ tiếp tục cho đến nửa cuối tỷ lệ nhà cái 2023 (trên toàn thế giới)

Nhu cầu toàn cầu chậm chạp do lạm phát gia tăng, chính sách bằng không Corona để đáp ứng các biện pháp Covid-19 của Trung Quốc và sự xâm lấn kéo dài của Ukraine bởi Russia cũng có tác động tiêu cực ở mức độ cao. Các thiết bị, nghĩa là các chất tỷ lệ nhà cái bộ nhớ, đóng vai trò trong việc lưu trữ và lưu giữ dữ liệu, sẽ buộc các nhà sản xuất lớn trong lĩnh vực này phải sửa đổi hướng xuống triển vọng hiệu suất của họ và xem xét các kế hoạch đầu tư của họ. Mặt khác, nhu cầu mạnh mẽ đang tiếp tục ở các khu vực như xe điện (EV), chất tỷ lệ nhà cái điện được sử dụng để sử dụng ô tô và trung tâm dữ liệu, và sự phân cực thị trường đang gia tăng.

Mặt khác, với nền kinh tế của Trung Quốc chậm lại, đây là quốc gia có nhu cầu lớn nhất và các quy định thắt chặt của Hoa Kỳ đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bán dẫn từ Trung Quốc kể từ tháng 10 năm 2022, dự kiến ​​sẽ tiến triển dần dần trong việc tìm kiếm cơ cấu lại chuỗi cung ứng bán dẫn. Chúng tôi sẽ xem xét những thay đổi trong thị trường bán dẫn và triển vọng thị trường trong tương lai, tập trung tỷ lệ nhà cáio quan điểm của các nhóm công nghiệp và các chuyên gia ở Hàn Quốc và Đài Loan, là trung tâm cung cấp chất bán dẫn cho thị trường toàn cầu.

Thị trường bán dẫn mang lại sự tăng trưởng tiêu cực lần đầu tiên sau 4 năm tỷ lệ nhà cáio năm 2023

WSTS (Thống kê thị trường bán dẫn toàn cầu) được công bố tỷ lệ nhà cáio cuối tháng 11 năm 2022Dự báo thị trường bán dẫn mùa thu tỷ lệ nhà cái 2022, thị trường bán dẫn toàn cầu trong cùng tỷ lệ nhà cái đã tăng 4,4% so với tỷ lệ nhà cái trước, sự suy giảm mạnh so với mức tăng trưởng của tỷ lệ nhà cái trước (tăng 26,2%). tỷ lệ nhà cái 2023, công ty dự kiến ​​sẽ giảm 4,1%, mức tăng trưởng âm đầu tiên trong bốn tỷ lệ nhà cái.

Dự báo sản phẩm cho các mạch tích hợp (ICS) cho tỷ lệ nhà cái 2023 cho thấy ICS bộ nhớ giảm xuống còn 17,0% so với tỷ lệ nhà cái trước, trong khi logic ICS giảm 1,2% so với tỷ lệ nhà cái trước, trong khi micro ICS chỉ giảm 4,5% so với tỷ lệ nhà cái trước. Ngoài ra, các IC tương tự dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển tích cực, với mức tăng 1,6% trong tỷ lệ nhà cái trước. Sự chậm lại trong thị trường IC bộ nhớ có thể là một tác động lớn khi nhu cầu đặc biệt của công ty đối với PC và điện thoại thông minh, đã được áp dụng trong hơn hai tỷ lệ nhà cái kể từ đại dịch CoVID-19, đã tham gia quá trình điều chỉnh hàng tồn kho.

Doanh thu của các nhà sản xuất bán dẫn toàn cầu lớn, chủ yếu trong hoạt động kinh doanh IC bộ nhớ, đã bắt đầu xấu đi trong nửa cuối tỷ lệ nhà cái 2022. Tháng 9), doanh số của doanh nghiệp bán dẫn trong cùng ngày (DS) đã giảm 14% so với cùng kỳ tỷ lệ nhà cái ngoái xuống còn 23,2 nghìn tỷ won (khoảng 2,32 nghìn tỷ yên, 1 won = khoảng 0,1 yên) và lợi nhuận hoạt động giảm 48,7% xuống còn 5,12 nghìn tỷ won. Cụ thể, doanh số trong ngành kinh doanh bộ nhớ, chiếm gần 70% tổng số doanh nghiệp bán dẫn chung trên cơ sở bán hàng, đã giảm mạnh lên tới 27% so với cùng kỳ, đẩy thị trường tổng thể giảm xuống. Những lý do cho điều này bao gồm "sự suy giảm nhu cầu điều chỉnh hàng tồn kho của người dùng và bộ nhớ đa năng đã tiến triển với tốc độ nhanh hơn dự kiến." . Công ty nói rằng ngành công nghiệp bộ nhớ bán dẫn đang phải đối mặt với một sự suy giảm thị trường chưa từng có do sự suy giảm vận chuyển máy tính và điện thoại thông minh tại các nhóm mua hàng chính, nhưng nó hy vọng rằng "nhu cầu về ICS sẽ tiếp tục tăng so với mức tăng của các ngành công nghiệp. (Lưu ý 2)

Micron Technology, một nhà sản xuất IC bộ nhớ không thuộc Husan lớn và Kioxia, Nhật Bản, cũng đang làm việc để điều chỉnh sản xuất và ngăn chặn các khoản đầu tư do sự suy giảm trong điều kiện thị trường (tính năng này: "Chất bongdaso kèo nhà cái dẫn sẽ di chuyển như thế nào như nguồn cung cấp chiến lược quốc tế? (Thế giới)").

Mặt khác, sản xuất dòng bán dẫn Đài Loan (TSMC), công ty đúc bán dẫn lớn nhất thế giới với các ICS chính của ICS, đã hoạt động tốt cùng một lúc. Doanh số hợp nhất của công ty trong quý thứ ba (tháng 7 đến tháng 9) và quý IV (tháng 10 đến tháng 12) tỷ lệ nhà cái 2022 đã ghi nhận mức tăng 47,9% và tăng 42,8% so với cùng kỳ tỷ lệ nhà cái ngoái. Lợi nhuận ròng cũng tăng lần lượt 79,7% và 78,0%, với cả doanh số hàng quý và lợi nhuận ròng đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, tại thông báo thu nhập quý thứ ba, CEO của TSMC C.C. Wei báo cáo: "Do sự chậm lại trong thị trường hàng tiêu dùng, chẳng hạn như điện thoại thông minh và PC, và sự chậm trễ trong lịch trình sản phẩm của khách hàng, tỷ lệ lấp đầy từ quý IV tỷ lệ nhà cái 2022 đến nửa đầu tỷ lệ nhà cái 2023 sẽ thấp hơn so với ba tỷ lệ nhà cái qua." Hơn nữa, liên quan đến tiến trình điều chỉnh hàng tồn kho giữa khách hàng và chuỗi cung ứng bán dẫn, công ty dự kiến ​​rằng hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng sẽ đạt đỉnh trong quý ba tỷ lệ nhà cái 2022 và giảm xuống mức âm thanh hơn trong nửa đầu tỷ lệ nhà cái 2023. (Lưu ý 3)

Điều chỉnh hàng tồn kho hoàn thành từ cuối tỷ lệ nhà cái 2023 đến nửa đầu tỷ lệ nhà cái 2024

Kể từ cuối tháng 12 năm 2022, thị trường bán dẫn toàn cầu là một xu hướng chính, như là một quá trình hòa giải hàng tồn kho, đã được người dùng tích lũy, đối với hàng tồn kho bình thường, như là một biện pháp để giải quyết các nguồn cung cấp bán dẫn. Dự báo chính là quá trình điều chỉnh sẽ tiếp tục từ giữa năm 2023 đến đầu năm 2024. Mặt khác, tùy thuộc tỷ lệ nhà cáio loại, ứng dụng và các nút công nghệ của chất bán dẫn, cung và cầu tiếp tục bị chặt chẽ đối với một số chất bán dẫn và phân cực thị trường được biểu hiện.

Liên quan đến các điều kiện thị trường trong tương lai, WSTS tuyên bố rằng "nhu cầu tiềm năng đối với chất bán dẫn tiếp tục mạnh, với tiến trình 5G (hệ thống truyền thông di động thế hệ thứ 5) và Internet of Things (IoT) và nhu cầu đi kèm để mở rộng khả năng của trung tâm dữ liệu, và những điều này sẽ thúc đẩy sự phục hồi của thị trường thứ hai trong một hiệp một của 17 Ngoài ra, nhu cầu cho ô tô trở nên điện khí hóa và cải thiện hiệu suất hơn, cũng như đầu tư tỷ lệ nhà cáio năng lượng tái tạo là ổn định và dự kiến ​​sẽ hỗ trợ nhu cầu bán dẫn.

Vậy, các công ty và chuyên gia ở Hàn Quốc và Đài Loan sẽ làm thế nào, sản xuất và cung ứng bán dẫn trên thị trường toàn cầu, xem các xu hướng trong thị trường bán dẫn trong tỷ lệ nhà cáii năm tới? (Lưu ý 4)

tỷ lệ nhà cáio tháng 12 năm 2022, Gyeon Hee-Gong, Phó nhà nghiên cứu trưởng tại Văn phòng Công nghiệp Công nghiệp Hàn Quốc (Kiet), cho biết về triển vọng của thị trường IC, có giá trị. 2024, và thị trường sẽ phát triển trong trung hạn. " Yong Won Ho, người đứng đầu nhóm an ninh kinh tế tại Viện Chính sách Kinh tế Ngoại giao Hàn Quốc (KIEP), cũng nói, "Trong thị trường toàn cầu, logic ICS tiếp tục phát triển nhiều hơn ICS bộ nhớ", nhưng cũng nói, "sự thu hẹp gần đây của thị trường IC bộ nhớ là ngắn hạn và thị trường bộ nhớ sẽ bắt đầu tăng khi phản ứng từ nửa thứ hai của 2023 đến 2024.

thị trường phân cực

Một nhà phân tích liên kết với chi nhánh Đài Loan của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn quốc tế cho biết, "khi nhìn tỷ lệ nhà cáio thị trường IC bán dẫn bằng ứng dụng, trong khi cung cấp cho các thiết bị điện tử tiêu dùng đã được cung cấp quá mức tỷ lệ nhà cáio tháng 12 năm 2022 Tuy nhiên, về mặt sử dụng ô tô và công nghiệp, tình trạng thiếu cung đã được cải thiện đáng kể so với một năm trước và thời gian dẫn đầu cũng đã giảm đáng kể. Với việc thư giãn các hạn chế hoạt động kinh tế trong đại dịch CoVID-19, chuỗi cung ứng hiện đã bình thường hóa và tình trạng thiếu cung đã được kéo dài và tình trạng thiếu cung dự kiến ​​sẽ được giải quyết tỷ lệ nhà cáio quý đầu tiên của năm 2023 (từ tháng 1 đến tháng 3).

Nhà phân tích công nghiệp cao cấp tại Viện nghiên cứu công nghiệp (MIC) của Đài Loan cũng chỉ ra sự phân cực của thị trường, nói rằng "do nhu cầu thu hẹp đối với CNTT của người tiêu dùng (công nghệ thông tin và truyền thông) Giao hàng.

Một nhà sản xuất vật liệu bán dẫn Nhật Bản ở Đài Loan nói, "giai đoạn điều chỉnh hàng tồn kho hiện tại dự kiến ​​sẽ tiếp tục tỷ lệ nhà cáio năm 2023. Hợp đồng cung cấp dài hạn là xu hướng "(tính đến tháng 12 năm 2022).

70-80% khả năng sản xuất và cung cấp của chất bán dẫn ô tô là các nhà sản xuất thiết bị tích hợp theo chiều dọc (IDM), có thể xử lý mọi thứ từ thiết kế đến sản xuất và lắp ráp, kiểm tra và bán hàng trong nhà, với các công ty đúc có từ 20 đến 30%. tỷ lệ nhà cáio tháng 12 năm 2022, tư vấn khôn ngoan của Đài Loan, tiến hành nghiên cứu thị trường về chất bán dẫn trong xe, chỉ ra các yếu tố như (1) số lượng chất bán dẫn được sử dụng trong một chiếc ô tô đã tăng lên do công ty có thể sử dụng. bắt đầu sản xuất hàng loạt từ sự chấp thuận của khách hàng đến phê duyệt của khách hàng sẽ mất hai đến ba năm.

Mối quan tâm là sự không chắc chắn trong thị trường Trung Quốc

68573_68887

Nguồn: Chuẩn bị từ các ấn phẩm của Hiệp hội Công nghiệp tỷ lệ nhà cái Hoa Kỳ (SIA)

Trung Quốc, nơi có thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới, cũng là nhà nhập khẩu bán dẫn lớn nhất thế giới, và sự chậm lại trong thị trường này sẽ có tác động lớn đến xu hướng xuất khẩu ở Hàn Quốc và Đài Loan, nơi tích hợp các mặt hàng xuất khẩu chính của họ. Bảng dưới đây cho thấy mối quan hệ thương mại giữa các quốc gia và khu vực lớn tỷ lệ nhà cáio năm 2021, dựa trên tỷ lệ số tiền thương mại (so với toàn thế giới) giữa mỗi quốc gia/khu vực xuất khẩu (trục dọc) và nhập khẩu quốc gia/khu vực (trục ngang). Chia sẻ nhập khẩu của Trung Quốc là 35,4%, lớn nhất thế giới và khi kết hợp với cổ phiếu nhập khẩu của Hồng Kông (chủ yếu là tái xuất khẩu cho Trung Quốc), nó chiếm gần 60%(56,5%).

Nguồn: Sản xuất Jetro từ Thống kê Thương mại ở các quốc gia và khu vực khác nhau

Ở Trung Quốc, do nhu cầu trong nước chậm lại, nhập khẩu IC bán dẫn cũng đã giảm so với cùng kỳ tỷ lệ nhà cái ngoái kể từ quý ba tỷ lệ nhà cái 2022.

Một số người tin rằng "vấn đề tình trạng thừa cung ở Trung Quốc có thể là một trở ngại" (Kiep Yong Won-ho, Trưởng nhóm An ninh Kinh tế). Trung Quốc hiện đang mua sắm ICS và ICS nhớ logic từ Đài Loan và Hàn Quốc, và cũng đang tập trung tỷ lệ nhà cáio việc xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn của riêng mình. Cụ thể, kể từ nửa cuối năm 2020, công ty đã tăng tốc năng lực sản xuất chất bán dẫn của chính mình để đáp ứng các hạn chế đối với nguồn cung cấp bán dẫn trên toàn thế giới và tăng cường kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu năng lực sản xuất và cung cấp của Trung Quốc mở rộng hơn nữa với sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ, một số chất bán dẫn được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc từ các quốc gia và khu vực khác có thể mất đi.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh Công nghiệp Thương mại Hoa Kỳ (BIS) tỷ lệ nhà cáio tháng 10 năm 2022, các biện pháp tăng cường tai đối với các sản phẩm liên quan đến bán dẫn (các mặt hàng, công nghệ, phần mềm) đã được công bố và ban hành với Trung Quốc, đang điều chỉnh quá trình sản xuất của Trung Quốc, việc sản xuất các sản phẩm tăng trưởng và sản xuất bán kết.Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 11 tháng 10 tỷ lệ nhà cái 2022). Các quy định có thể gây ra sự gián đoạn tạm thời và thay đổi trong chuỗi cung ứng của không chỉ các công ty địa phương Trung Quốc, mà còn cả các công ty tỷ lệ nhà cái toàn cầu như Hàn Quốc và Đài Loan, có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc. Dự kiến ​​các công ty toàn cầu sẽ dần dần tiến triển trong việc tìm kiếm cơ cấu lại chuỗi cung ứng tỷ lệ nhà cái, theo đó Trung Quốc được can thiệp và cần phải theo dõi chặt chẽ các xu hướng này (tính năng đặc biệt này: "Chất bongdaso kèo nhà cái dẫn sẽ di chuyển như thế nào như nguồn cung cấp chiến lược quốc tế? (Thế giới)","Ngành công nghiệp bán dẫn Hàn tỷ lệ cá cược nhà cái đang ở ngã tư").

---

Lưu ý 1:

Phòng tin tức Samsung (được công bố tỷ lệ nhà cáio ngày 27 tháng 10 năm 2022)

Lưu ý 2:

SK Hynix Newsroom (được công bố tỷ lệ nhà cáio ngày 25 tháng 10 năm 2022)

Lưu ý 3:

TSMC, kết quả tài chính -2022Q3 (được công bố ngày 13 tháng 10 tỷ lệ nhà cái 2022) và kết quả tài chính -2022Q4 (được công bố ngày 12 tháng 1 tỷ lệ nhà cái 2023)

Lưu ý 4:

Trong bài viết này, nhận xét từ các công ty và chuyên gia ở Hàn Quốc và Đài Loan dựa trên những gì được nghe trong một cuộc phỏng vấn địa phương với Jetro (ngày 13 đến 16 tháng 12 tỷ lệ nhà cái 2022).

Lưu ý 5:

Dựa trên kết quả của Jetro từ tháng 9 đến tháng 12 tỷ lệ nhà cái 2022 phỏng vấn với các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Nhật Bản tại Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan.