Tính năng: Chuỗi cung ứng bán nhà cái khuyến mãi toàn cầu sẽ thay đổi như thế nào?Tăng cường hợp tác với Foundry Đài Loan là điều cần thiết
Hợp tác Nhật Bản-Đài Loan trong ngành bán nhà cái khuyến mãi (1)

Đảm bảo nguồn cung cấp chất bán dẫn ổn định, nền tảng của một xã hội kỹ thuật số và xanh, gần đây đã trở thành một vấn đề cấp bách đối với các quốc gia và khu vực lớn, và Nhật Bản cũng tuyên bố rõ ràng chính sách của mình là đưa nó nhà cái khuyến mãio như một dự án quốc gia. Trong số này, việc thu hút và tăng cường hợp tác với các xưởng đúc lớn của Đài Loan, bao gồm sản xuất tuyến điện bán dẫn Đài Loan (TSMC), dự kiến ​​sẽ nắm giữ chìa khóa trong việc đảm bảo khả năng sản xuất và cung cấp của chất bán dẫn trong nước, và cuối cùng thúc đẩy phát triển các công nghệ sản xuất thế hệ tiếp theo.

Bài viết này xem xét sự hợp tác hiện tại với xưởng đúc lớn của Đài Loan và xem xét khả năng phát triển hợp tác của Nhật Bản-Đài Loan trong ngành công nghiệp bán nhà cái khuyến mãi ở Nhật Bản. Ngoài ra, bài viết tiếp theo sẽ xem xét sự hợp tác của Nhật Bản-Đài Loan ở Đài Loan, nơi tập trung các cơ sở sản xuất bán nhà cái khuyến mãi tiên tiến.

Để đảm bảo năng lực cung cấp và thúc đẩy phát triển công nghệ bằng cách tăng cường hợp tác với các xưởng đúc ở nước ngoài

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã công bố "Chiến lược công nghiệp bán dẫn và kỹ thuật số" (Lưu ý 1) nhà cái khuyến mãio tháng 6 năm 2021. Ông nhấn mạnh rằng chất bán dẫn là một nền tảng quan trọng hỗ trợ một xã hội kỹ thuật số và một công nghệ chiến lược có liên quan trực tiếp đến an ninh kinh tế, và cần phải chủ động thực hiện việc xây dựng và cải tạo các nhà máy bán dẫn như một dự án quốc gia. Ba hướng mà ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản nên nhắm đến là: (1) đảm bảo khả năng sản xuất và cung ứng bán dẫn cần thiết cho một quốc gia, (2) thiết kế và phát triển để hỗ trợ đầu tư kỹ thuật số và xanh, và (3) tăng cường công nghệ choke cho thiết bị và vật liệu (xem tham chiếu).

Khi các biện pháp cụ thể tiến lên (1) đến (3), có hai điểm hợp tác rõ ràng với các công ty nước ngoài.

Trước hết (1), liên quan đến ICS logic tiên tiến (mạch tích hợp), nó bao gồm tăng cường cơ sở sản xuất trong nước và sản xuất công nghệ sản xuất thế hệ tiếp theo thông qua việc thành lập một liên doanh với các cơ quan ở nước ngoài. Hơn nữa, (3) nhằm mục đích cải thiện hơn nữa công nghệ trong lĩnh vực thiết bị và vật liệu sản xuất thông qua phát triển công nghệ chung với các xưởng đúc ở nước ngoài.

Chuỗi cung ứng bán nhà cái khuyến mãi Nhật Bản-Đài Loan có mối quan hệ bổ sung lẫn nhau

Sự hợp tác với các xưởng đúc ở nước ngoài trong ngành công nghiệp bán nhà cái khuyến mãi Nhật Bản, như đã đề cập trong (1) và (3), được coi là có mối quan hệ cao với các công ty Đài Loan.

Để tóm tắt các điểm mạnh của ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản, người ta nói rằng ngoài một số bộ phận như bộ nhớ, cảm biến, vi điều khiển và chất bán dẫn điện, chúng vẫn tiếp tục cạnh tranh trong thị trường toàn cầu, đặc biệt là trong ngành sản xuất thiết bị bán dẫn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), tỷ lệ thành phần của Nhật Bản chiếm 13% giá trị gia tăng theo quốc gia và khu vực nhà cái khuyến mãio năm 2021 (xem Hình 1). Hơn nữa, khi nhìn nhà cái khuyến mãio giá trị gia tăng cho thiết bị sản xuất chất bán dẫn, tỷ lệ thành phần của Nhật Bản chiếm 27%, chỉ đứng sau Hoa Kỳ (42%), và cũng có sự hiện diện nhất định trong sản xuất wafer (16%) và vật liệu (14%) (xem Hình 2).

Nguồn: Hiệp hội công nghiệp bán nhà cái khuyến mãi Hoa Kỳ (SIA) "2022 Bang của ngành bán nhà cái khuyến mãi Hoa Kỳ" (tháng 11 năm 2022)

Hình 2: Trong thiết bị sản xuất bán nhà cái khuyến mãi, sản xuất wafer, trường vật liệu
Tỷ lệ thành phần của giá trị gia tăng theo quốc gia và khu vực (2021)

Nguồn: Hiệp hội công nghiệp bán nhà cái khuyến mãi Hoa Kỳ (SIA) "2022 Bang của ngành bán nhà cái khuyến mãi Hoa Kỳ" (tháng 11 năm 2022)

Ngoài ra, trong số các lĩnh vực này, các công ty Nhật Bản được cho là duy trì chia sẻ hàng đầu của họ trong một số khu vực nhất định. Các công ty Nhật Bản được cho là có một phần cao các thiết bị sản xuất như thiết bị phủ trong quy trình trước đó và các công ty Nhật Bản được cho là có một phần cao của các vật liệu như silicon wafer và chống lại quy trình trước đó và các vật liệu niêm phong trong quy trình sau (chú thích 2).

Liên quan đến những lợi thế của ngành công nghiệp vật liệu bán nhà cái khuyến mãi của Nhật Bản, Murata Atsu của Ngân hàng Mizuho, ​​người đứng đầu Đài Bắc, Taichung, và Kaohsiung, " Trở nên phân mảnh, và công nghệ thích hợp nhưng chuyên môn cao đã được phát triển. " Giám đốc chi nhánh Murata cũng chỉ ra, "Các nhà sản xuất vật liệu Nhật Bản đã cải thiện công nghệ của họ thông qua việc tăng cường và nghiền nát mối quan hệ với các nhà sản xuất chất bán nhà cái khuyến mãi và các nhà sản xuất thiết bị sản xuất. Điều này đòi hỏi thời gian và chi phí, gây khó khăn cho các đối thủ cạnh tranh."

Mặt khác, các công ty Đài Loan có thế mạnh trong việc sản xuất các ICS logic, chủ yếu là các công ty đúc lớn như TSMC, và trong số đó, các IC logic tiên tiến với chiều rộng đường hẹp, có sự hiện diện đặc biệt mạnh mẽ (Xem tính năng này "Các xưởng đúc mở rộng ra nước ngoài, nhưng công nghệ tiên tiến đang ở Đài Loan"). Tuy nhiên, nhìn nhà cái khuyến mãio toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, nó phụ thuộc nhà cái khuyến mãio nhập khẩu cho các thiết bị và vật liệu sản xuất ngược dòng (Tham khảo Báo cáo phân tích khu vực ngày 21 tháng 6 năm 2021).

Như đã đề cập trước đây được chỉ ra bởi Chi nhánh Murata, các công ty Nhật Bản đã thuê ngoài sản xuất cho Foundry Đài Loan, cung cấp các thiết bị sản xuất và vật liệu được đề cập ở trên, và điều phối chúng lại với nhau, cải thiện công nghệ của họ.

Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường thu hút các xưởng đúc tiên tiến từ nước ngoài, bao gồm Đài Loan, sử dụng các thế mạnh của ngành sản xuất và vật liệu sản xuất của Nhật Bản, cũng như lợi thế vị trí của nó ở Nhật Bản. Ngoài ra, công ty sẽ thúc đẩy sự hợp tác trong việc phát triển các quy trình sản xuất chất bán nhà cái khuyến mãi tiên tiến, bao gồm các xưởng đúc bán nhà cái khuyến mãi tiên tiến, bao gồm công nghệ thu nhỏ trước quá trình và công nghệ 3D sau quá trình, và đặt ra chính sách nhằm tạo ra một vị trí nội địa để cắt các cơ sở bán nhà cái khuyến mãi.

Mặt khác, đối với các công ty Đài Loan, sự hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị và vật liệu sản xuất Nhật Bản là điều cần thiết để thúc đẩy hơn nữa các điểm mạnh của ICS logic của họ và duy trì khả năng cạnh tranh. Người ta tin rằng việc tăng cường hợp tác lẫn nhau sẽ nhà cái khuyến mãi đến mối quan hệ có lợi cho cả Nhật Bản và Đài Loan.

Sự hợp tác của Nhật Bản-Đài Loan được nhìn thấy từ việc mở rộng của TSMC thành Kumamoto

Khi nhìn nhà cái khuyến mãio tình hình gần đây của sự hợp tác Nhật Bản-Nhật Bản trong ngành công nghiệp bán dẫn ở Nhật Bản, chúng ta sẽ xem xét trường hợp sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), công ty đúc lớn nhất thế giới, tham gia Nhật Bản.

Giải pháp bán dẫn TSMC và SONY (SSS) được công bố nhà cái khuyến mãio tháng 11 năm 2021 rằng họ đã thành lập sản xuất bán dẫn nâng cao của Nhật Bản (JASM), một công ty con cung cấp dịch vụ sản xuất bán dẫn hợp đồng. SSS là một công ty con thuộc sở hữu của Sony Group và tự hào có thị phần cao trong các cảm biến hình ảnh được sử dụng trong máy ảnh điện thoại thông minh và các sản phẩm khác. nhà cái khuyến mãio tháng 2 năm 2022, Denso cũng tuyên bố rằng họ sẽ đầu tư nhà cái khuyến mãio một cổ phần thiểu số nhà cái khuyến mãio Jasm. Nhà máy Jasm Kumamoto dự kiến ​​sẽ sản xuất logic ICS với quy trình 12-28 nanomet, với công suất sản xuất hàng tháng là 55.000 tờ và đầu tư vốn khoảng 8,6 tỷ đô la. Ngoài ra, tại nhà máy logic IC nằm ở Nhật Bản cho đến nay, 40 nanomet là các nút hẹp nhất.

71667_71999

Nhà phân tích tại Trend Force, một công ty nghiên cứu thị trường của Đài Loan, cũng chỉ ra khả năng sản xuất chip tiên tiến ở Nhật Bản tại Nhật Bản, "từ góc độ quản lý đúc, để tạo ra các ứng dụng của khách hàng. Để mở rộng dây chuyền sản xuất chip, không chỉ là chiều rộng dòng. " Về vấn đề này, một nhà phân tích Đài Loan là thành viên của một tổ chức công nghiệp bán nhà cái khuyến mãi và đang cổ vũ các xu hướng trong chuỗi cung ứng, lưu ý, "trong tương lai, có khả năng các chip tiên tiến sẽ được sản xuất tại Nhật Bản." Ông bày tỏ quan điểm rằng "nếu sự phát triển của các hệ thống lái xe tự trị tiến triển ở Nhật Bản, chúng ta sẽ có thể thấy nơi chúng ta cần cho các chất bán nhà cái khuyến mãi tiên tiến."

TSMC nhấn mạnh nhà cái khuyến mãio việc đảm bảo tỷ suất lợi nhuận và là điểm đến của công tyCông nghiệp hỗ trợSự hiện diện của 72509_72535 | cũng là chìa khóa

72558_72688Xem tính năng này "Các xưởng đúc mở rộng ra nước ngoài, nhưng công nghệ tiên tiến đang ở Đài Loan"). Mặt khác, công ty đã liên tục nhấn mạnh nhà cái khuyến mãio việc đảm bảo tỷ suất lợi nhuận và tại cuộc họp báo, Chủ tịch Liu Deuxin nhấn mạnh rằng "duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp từ 53% trở lên sẽ quyết định tiến trình mở rộng ở nước ngoài".

Để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận, nói chung, điều quan trọng là không chỉ giảm chi phí ban đầu, mà còn làm thế nào để giảm chi phí chạy. Về chi phí ban đầu, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp trợ cấp tối đa 476 tỷ yên cho Jasm (chú thích 3). Số tiền tối đa tương ứng với hơn 40% số tiền đầu tư vốn theo kế hoạch khoảng 8,6 tỷ đô la.

Ngoài ra, liên quan đến việc giảm chi phí chạy, điểm đến là đíchCông nghiệp hỗ trợCó thể nói là một trong những yếu tố quan trọng. Trong một cuộc họp báo báo cáo tài chính, Chủ tịch Liu cũng tuyên bố ý định xây dựng chuỗi cung ứng tại điểm đến của mình để cắt giảm chi phí. Ở Kumamoto và Kyushu, Nhật Bản, nơi TSMC quyết định tham gia, từ lâu đã có sự tích lũy của ngành công nghiệp bán nhà cái khuyến mãi, chịu trách nhiệm cho các quá trình xử lý trước và sau xử lý, và khu vực này cũng được gọi là Đảo Kyushu Silicon. Trong phác thảo kế hoạch nêu trên tại thời điểm nộp đơn trợ cấp, nó nói rằng "Jasm sẽ mua các tấm wafer chủ yếu từ các nhà cung cấp Nhật Bản và sẽ theo đuổi các tài liệu gián tiếp được mua ít nhất 50% từ chuỗi cung ứng địa phương hợp tác với Hiệp hội phát triển nguồn bán nhà cái khuyến mãi Kyushu." Có thể thấy rằng kế hoạch đang được thực hiện dựa trên tiền đề sử dụng hiệu quả của chuỗi cung ứng và cơ sở công nghiệp địa phương.Công nghiệp hỗ trợcó khả năng là một trong những điểm chính để xem xét các xu hướng hợp tác tiếp theo ở Nhật Bản trong tương lai.

Sau khi nhà máy Kumamoto của Jasm được quyết định, các nhà sản xuất thiết bị sản xuất và vật liệu của Nhật Bản đang chuyển sang tích cực đầu tư nhà cái khuyến mãio Nhật Bản, bao gồm các khu vực Kumamoto và các khu vực Kyushu khác, để tăng năng lực sản xuất và tăng cường chức năng nghiên cứu và phát triển của họ. Về thiết bị sản xuất, Ebara Corporation đã công bố nhà cái khuyến mãio tháng 2 năm 2022 rằng họ đã quyết định xây dựng một tòa nhà mới cho một nhà máy sẽ sản xuất thiết bị CMP (đánh bóng cơ học hóa học) và các thiết bị khác trong tỉnh Kumamoto. Công ty có kế hoạch mở rộng công suất sản xuất hơn 1,5 lần mô hình trước đó, với mục đích hoàn thành nhà cái khuyến mãio tháng 6 năm 2024. Công ty cũng đã công bố xây dựng một tòa nhà phát triển ở tỉnh Kanagawa (Lưu ý 4). nhà cái khuyến mãio tháng 3 năm 2022, Tokyo Electron tuyên bố sẽ xây dựng một tòa nhà phát triển tại văn phòng Goshi (tỉnh Kumamoto) tại Tokyo Electron Kyushu, một công ty con sản xuất. Với mục đích hoàn thành nhà cái khuyến mãio mùa thu năm 2024, công ty đang lên kế hoạch phát triển các chế phẩm bề mặt để làm sạch thiết bị với các nhà phát triển hàng hóa, một thiết bị áp dụng và phát triển các vật liệu nhạy cảm với các tấm wafer trong quy trình trước (lưu ý 5). nhà cái khuyến mãio tháng 4 năm 2022, Admin Electric cũng tuyên bố xây dựng một tòa nhà mới tại một nhà máy hiện có ở tỉnh Kumamoto. Với kỳ vọng về nhu cầu trong tương lai, công ty có kế hoạch xây dựng một hệ thống sản xuất có thể phù hợp với các đơn đặt hàng mới cho thiết bị kiểm tra bán dẫn và các sản phẩm phát triển, và dự kiến ​​sẽ được hoàn thành nhà cái khuyến mãio tháng 2 năm 2023 (lưu ý 6).

Các nhà sản xuất vật liệu cũng đang tích cực đầu tư. nhà cái khuyến mãio tháng 3 năm 2022, Tokyo Oka Kogyo tuyên bố sẽ có được đất ở tỉnh Kumamoto để xây dựng một nhà máy mới sản xuất hóa chất có độ tinh khiết cao và các sản phẩm khác (lưu ý 7). nhà cái khuyến mãio tháng 9 năm 2022, Fujifilm đã thông báo rằng họ sẽ giới thiệu thiết bị hiện đại để sản xuất Slurries CMP, vật liệu cốt lõi của quy trình sản xuất chất bán dẫn, tại Fujifilm Kyushu, một công ty con sản xuất trong tỉnh. Hoạt động được lên kế hoạch nhà cái khuyến mãio tháng 1 năm 2024 (chú thích 8). JCU, nơi xử lý hóa chất xử lý bề mặt cho chất bán dẫn, cũng đã công bố nhà cái khuyến mãio tháng 9 năm 2022 rằng họ sẽ có được đất trong tỉnh để chuẩn bị cho nghiên cứu và phát triển các hóa chất liên quan đến chất bán dẫn và thiết lập một cơ sở sản xuất bao gồm các hóa chất này (lưu ý 9).

Mặt khác, liên quan đến khả năng các nhà cung cấp Đài Loan của TSMC sẽ theo công ty và nhà cái khuyến mãio Nhật Bản, chẳng hạn như quận Kumamoto, nhà phân tích của Đài Loan đã đề cập ở đây, " Gần nhau, vì vậy nếu có sự cố xảy ra, họ sẽ thiết lập một hệ thống để hỗ trợ họ trong một chuyến đi kinh doanh từ Đài Loan. " Sau đó, ông nói: "Có khả năng các văn phòng đại diện sẽ được thành lập tại Nhật Bản như một cơ sở hỗ trợ."

Điểm mạnh của cả hai bên cũng được thu thập trong sự phát triển của công nghệ xếp chồng 3D

TSMC trước đây đã tập trung nhà cái khuyến mãio công nghệ thu nhỏ và là một thế mạnh, nhưng nó đã hoạt động trên nút Nanomet Beyond2, một phiên bản hiệu suất cao của nút Nanomet Beyond2 và dự kiến ​​sẽ gần với giới hạn vật lý để theo đuổi thu nhỏ. Hơn nữa, khi tiến triển thu nhỏ, các khoản đầu tư vốn khổng lồ sẽ được yêu cầu. Theo một báo cáo được công bố nhà cái khuyến mãio tháng 11 năm 2022 bởi SIA và Nhóm tư vấn Boston (chú thích 10), chi phí cần thiết cho thiết kế bán dẫn cho các nút 5 nanomet là khoảng 10 lần so với các nút 28 nanomet. Giữa điều này, công ty cũng đang tập trung nhà cái khuyến mãio việc phát triển các phát triển công nghệ để xếp chồng 3D, đang thu hút sự chú ý như một công nghệ mới. Như đã đề cập ở trên, chính phủ Nhật Bản cũng nhấn mạnh nhà cái khuyến mãio công nghệ xếp chồng 3D ngoài công nghệ thu nhỏ.

Trong lĩnh vực này, TSMC và các nhà sản xuất thiết bị và vật liệu sản xuất của Nhật Bản đang được tăng cường. nhà cái khuyến mãio tháng 3 năm 2021, TSMC đã thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển 3DIC của TSMC Nhật Bản tại thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki, sẽ làm việc về nghiên cứu và phát triển để thực hiện 3DIC tiên tiến. Nó cũng thông báo rằng việc hoàn thành một phòng sạch sẽ trên cùng một địa điểm sẽ được hoàn thành nhà cái khuyến mãio tháng 6 năm 2022. nhà cái khuyến mãio tháng 5 năm 2021, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng mới (NEDO) đã thông báo rằng họ đã chọn Trung tâm là một địa điểm dự kiến ​​cho "Dự án phát triển/dự án phát triển Ngoài trung tâm, trong đó thực hiện dự án, nhiều nhà sản xuất thiết bị và vật liệu sản xuất và vật liệu của Nhật Bản, là nhà cung cấp của TSMC, đang tham gia và Đại học Tokyo cũng đang tham gia với tư cách là đối tác (Lưu ý 11). Trong thông cáo báo chí về việc hoàn thành phòng sạch được đề cập ở trên, TSMC đã tuyên bố ý định tiếp tục làm việc về nghiên cứu và phát triển phối hợp với các nhà sản xuất thiết bị và vật liệu sản xuất và vật liệu của Nhật Bản.

Hỗ trợ với các khoản tài trợ nói trên vàCông nghiệp hỗ trợlà một yếu tố quan trọng trong các quyết định đầu tư. Tuy nhiên, nhu cầu của khách hàng và thị trường là điều cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, từ góc độ trung bình đến dài hạn hơn, các yếu tố khác có thể được xem xét, chẳng hạn như, ví dụ, đóng góp cho sự tiến bộ của công nghệ thông qua việc tăng cường hợp tác với các đối tác. Trong trường hợp TSMC nhà cái khuyến mãio Nhật Bản, đã được thảo luận trong bài viết này, có thể thấy rằng không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng dựa trên tình huống địa chính trị, mà còn tính đến nhiều yếu tố khác nhau, như chi phí, nhu cầu thị trường và sự hiện diện của các đối tác.

Dựa trên trường hợp mở rộng này, trợ cấp và các yếu tố khác là cần thiết để tăng cường hơn nữa cơ sở sản xuất trong nước của các IC logic tiên tiến tại Nhật Bản.Công nghiệp hỗ trợ, chìa khóa cũng được coi là xu hướng phát triển và phát triển ngành kỹ thuật số thế hệ tiếp theo, là điểm đến của nhu cầu, tại Nhật Bản. Ngoài ra, người ta tin rằng bằng cách thu hút các xưởng đúc lớn ở nước ngoài như TSMC và tăng cường hợp tác, thế mạnh của Nhật Bản trong thiết bị và vật liệu sản xuất, sẽ nhà cái khuyến mãi đến một chu kỳ đạo đức thu hút đầu tư hơn nữa.

---

Lưu ý 1:

nhà cái khuyến mãio tháng 3 năm 2021, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã tổ chức cuộc họp đầu tiên, với các thành viên của các bên liên quan, chuyên gia và các bộ liên quan và các cơ quan liên quan đến ngành, nhằm thúc đẩy tăng cường khả năng cạnh tranh của các công nghiệp bán dẫn và công nghiệp kỹ thuật số của Nhật Bản. "Chiến lược công nghiệp bán dẫn và kỹ thuật số" được biên soạn dựa trên việc trao đổi ý kiến ​​ở các cuộc họp thứ nhất đến thứ ba. Cuộc họp đánh giá đã được tổ chức bảy lần nhà cái khuyến mãio tháng 12 năm 2022.

Lưu ý 2:

Dựa trên tuyên bố trong Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp "Chiến lược bán nhà cái khuyến mãi (Tóm tắt)" (được công bố tháng 6 năm 2021).

Lưu ý 3:

Tại một cuộc họp báo sau cuộc gọi được tổ chức nhà cái khuyến mãio ngày 17 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Hagiuda Koichi (sau đó) đã thông báo rằng kế hoạch phát triển các hệ thống bán dẫn nâng cao, đã được áp dụng bởi TSC. Hành động).

Lưu ý 4:

Dựa trên thông cáo báo chí của công ty ngày 14 tháng 2 năm 2022. Các thiết bị CMP chịu trách nhiệm cho quá trình đánh bóng và làm phẳng bề mặt wafer, và được cho là một công nghệ thiết yếu để thu nhỏ và dây đa lớp.

Lưu ý 5:

Dựa trên thông cáo báo chí của công ty ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Lưu ý 6:

Dựa trên thông cáo báo chí của công ty ngày 5 tháng 4 năm 2022.

Lưu ý 7:

Dựa trên thông cáo báo chí của công ty ngày 9 tháng 3 năm 2022.

Lưu ý 8:

Dựa trên thông cáo báo chí của công ty ngày 8 tháng 9 năm 2022.

Lưu ý 9:

Dựa trên thông cáo báo chí của công ty ngày 2 tháng 9 năm 2022.

Lưu ý 10:

Thách thức ngày càng tăng của lãnh đạo thiết kế bán nhà cái khuyến mãi (tháng 11 năm 2022) với Hiệp hội Công nghiệp bán nhà cái khuyến mãi Hoa Kỳ (SIA).

Lưu ý 11:

Báo cáo điều tra "Về ngành công nghiệp bán nhà cái khuyến mãi ở Đài Loan - Các chính sách liên quan của Đài Loan và Khảo sát chuỗi cung ứng của các công ty lớn -(2.00MB)"(tháng 5 năm 2022).