Tính năng: Cạnh tranh bán dẫn và bá quyền công nghệ là những người sẽ kiểm soátChiến lược mới cho Hoa Kỳ kiểm soát xuất khẩu, xem xét cho tỷ lệ nhà cái công ty toàn cầu (thế giới)

Điều khiển xuất khẩu của Hoa Kỳ đã nhập một chiều mới. Chính quyền Biden đã đưa ra một chiến lược để duy trì quản lý chiến lược để duy trì ưu thế của Hoa Kỳ thông qua tỷ lệ nhà cái công nghệ chính, vì nó đã là một biện pháp thụ động và phòng ngừa. Động thái đầu tiên được hướng vào tỷ lệ nhà cái chất bán dẫn tiên tiến, và ngành công nghiệp đang làm rung chuyển phản ứng của nó. Mặc dù tác động của tỷ lệ nhà cái quy tắc nghiêm ngặt đã trở nên rõ ràng, bằng chứng của tỷ lệ nhà cái nhà hoạch định chính sách cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về sự cân nhắc cho tỷ lệ nhà cái công ty đa quốc gia.

Chuỗi cung ứng bán dẫn có di chuyển không? Bài viết này sẽ thảo luận về xu hướng thương mại và kết quả phỏng vấn với tỷ lệ nhà cái chuyên gia.

tỷ lệ nhà cái quy định được xây dựng bí mật do Nhà Trắng dẫn đầu

Một công nghiệp bán dẫn gây sốc là việc giới thiệu tỷ lệ nhà cái quy định kiểm soát xuất khẩu cho tỷ lệ nhà cái chất bán dẫn nâng cao do chính phủ Hoa Kỳ công bố vào ngày 7 tháng 10 năm 2022 (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 11 tháng 10 năm 2022). Tính năng của quy tắc mới này là nó có tỷ lệ nhà cái quy định sử dụng cuối. Nói cách khác, nếu rõ ràng rằng tỷ lệ nhà cái chất bán dẫn tiên tiến (chú thích 1) đang được sản xuất và phát triển tại tỷ lệ nhà cái cơ sở ở Trung Quốc, tất cả tỷ lệ nhà cái xuất khẩu thường sẽ bị cấm. Khi tỷ lệ nhà cái hạn chế xuất được áp đặt trên danh sách thực thể (EL) trong một hệ thống hiện có, cần phải chỉ định riêng người dùng cuối (người dùng cuối). Hệ thống mới, cho phép một loạt tỷ lệ nhà cái mạng chỉ đơn giản bằng cách chỉ ra mục đích, khác với một hệ thống điều chỉnh mỗi người dùng.

Danh sách tỷ lệ nhà cái quy định để quản lý một số mặt hàng nhất định cũng đã được mở rộng. Điều này được theo sau bởi một chất bán dẫn tiên tiến, một siêu máy tính có cùng một chất bán dẫn được tích hợp trong nó và tỷ lệ nhà cái thiết bị sản xuất liên quan. Nếu bạn đang xuất khẩu tỷ lệ nhà cái mặt hàng đủ điều kiện sang Trung Quốc, bạn phải nộp đơn trước với Bộ Thương mại và nhận sự cho phép. Hơn nữa, ngay cả khi bạn áp dụng, bạn thường sẽ được coi là một giả định từ chối.

Ngoài ra, tỷ lệ nhà cái quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài (FDP) đã được thêm vào. Theo tỷ lệ nhà cái quy tắc này, một ứng dụng giấy phép cũng được yêu cầu cho sản xuất chất bán dẫn và siêu máy tính tiên tiến bên ngoài Hoa Kỳ bằng cách sử dụng tỷ lệ nhà cái công nghệ và phần mềm do Mỹ sản xuất cụ thể (chú thích 2). Về nguyên tắc, ứng dụng này cũng sẽ không được phép.

Một nguồn tin cho biết "Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Tổng thống Jake Sullivan, ủy viên hội đồng an ninh quốc gia dẫn đầu, do an ninh quốc gia dẫn đầu." Vào tháng 9 năm 2022, trước khi tỷ lệ nhà cái quy định được đưa ra, kiểm soát xuất khẩu sẽ "trở thành một tài sản chiến lược mới" (xem bảng). Ông đã sửa đổi giả định rằng nó sẽ đủ để duy trì lợi thế công nghệ trong nhiều thế hệ, và nhấn mạnh sự cần thiết phải dẫn đầu tối đa trong lĩnh vực bán dẫn. Nhiều nhà công nghiệp và chuyên gia Hoa Kỳ tin rằng tỷ lệ nhà cái chính sách được trình bày bởi Trợ lý Sullivan sẽ hướng dẫn kiểm soát xuất khẩu.

Nguồn: Được tạo bởi Jetro dựa trên tỷ lệ nhà cái thông báo và báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ

Thư ký Hội đồng Gina Lemond, người đứng đầu hệ thống kiểm soát xuất khẩu, cũng giải thích rằng ông đã thay đổi từ tỷ lệ nhà cái điều khiển xuất khẩu thụ động sang thiết kế hệ thống chiến lược. Trong một cuộc họp báo tại thời điểm tỷ lệ nhà cái quy định, Thea Kendler, Trợ lý Bộ trưởng Bộ An ninh Công nghiệp (BIS) của Bộ Thương mại, giải thích rằng chiến lược hợp nhất dân sự của Trung Quốc là chất xúc tác. Khi Trung Quốc tìm cách loại bỏ ranh giới quân sự và dân sự, họ nói rằng họ cần một cách tiếp cận khác đối với vũ khí hủy diệt hàng loạt truyền thống (WMD).

tỷ lệ nhà cái bộ trưởng hàng đầu đã liên tục phủ nhận quan điểm rằng mục đích của chính quyền Biden là tách rời nền kinh tế Hoa Kỳ-Trung Quốc. Ví dụ, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thừa nhận khả năng tác động kinh tế từ tỷ lệ nhà cái biện pháp an ninh, nhưng nhấn mạnh rằng "động cơ chính sách là bảo mật".

tỷ lệ nhà cái sáng kiến ​​không cản trở chuỗi cung ứng

Nội dung của tỷ lệ nhà cái điều khiển xuất khẩu không được chuyển ra bên ngoài trước, điều này khiến ngành công nghiệp ngạc nhiên. "Mục đích là để ngăn chặn (tỷ lệ nhà cái công ty Trung Quốc) xây dựng tỷ lệ nhà cái cổ phiếu trước", Kevin Wolf, cựu trợ lý thư ký thương mại và hiện là đối tác của công ty luật Akin Gump cho biết. Nếu sự chậm trễ được đưa ra trước khi tỷ lệ nhà cái quy định có thể được thực thi, nó sẽ cho phép mua sắm tỷ lệ nhà cái chất bán dẫn tiên tiến và thiết bị sản xuất liên quan trong thời gian này. Để ngăn chặn điều này, chính quyền Biden đã được xây dựng cẩn thận dự luật dưới bề mặt, xem xét tỷ lệ nhà cái quy định trong một thời gian khá lâu. Mục đích này đã thành công và việc xuất khẩu tỷ lệ nhà cái thiết bị bán dẫn từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc đã giảm sau khi công bố tỷ lệ nhà cái quy định (xem bản thảo đặc biệt này, "Triển vọng thị trường bán dẫn toàn cầu trong năm 2023-24 và chiến lược của Hoa Kỳ").

Theo cách này, tỷ lệ nhà cái quy định bán dẫn đã gây ra một phản ứng đáng kể đối với ngành, nhưng một số cân nhắc đã được thực hiện để tránh mọi tác dụng phụ đối với chuỗi cung ứng.

Trước hết, tỷ lệ nhà cái quy định được giới hạn trong tỷ lệ nhà cái chất bán dẫn, thiết bị và công nghệ tiên tiến liên quan đến sản xuất của họ. tỷ lệ nhà cái chất bán dẫn cũ được sử dụng rộng rãi trong công nghệ, chẳng hạn như chất bán dẫn và cảm biến hình ảnh, có nguy cơ sử dụng quân sự thấp, không được đưa vào kiểm soát xuất khẩu.

Trong lĩnh vực bán dẫn kế thừa, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đã tiến triển. Tỷ lệ tỷ lệ nhà cái nhà xuất khẩu bán dẫn Hoa Kỳ của Trung Quốc đã tăng khoảng năm lần trong 20 năm qua (xem Hình 1). Chỉ trong năm 2022, xuất khẩu sang Trung Quốc chậm chạp do tác động của việc khóa của Trung Quốc do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, vào năm 2021, khi những trường hợp như vậy là không thể, tỷ lệ này là gần một phần tư. Nó đã là một máy thu để xuất khẩu bán dẫn do Mỹ sản xuất. Theo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), Trung Quốc tập hợp 35% thiết bị điện tử được sản xuất trên toàn thế giới. Ngoài ra, tỷ lệ xuất khẩu của tỷ lệ nhà cái sản phẩm có chứa chất bán dẫn (PC, điện thoại thông minh, v.v.) chiếm 30 đến 70%. Hạn chế tỷ lệ nhà cái nguồn cung cấp này hầu như không phải là một ý tưởng tốt cho chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. tỷ lệ nhà cái quan chức chính sách tại cơ quan quản lý BIS đã nhấn mạnh rằng không có ý định trao đổi chuỗi cung ứng thông qua kiểm soát xuất khẩu (phỏng vấn Jetro vào ngày 14 tháng 3 năm 2023).

Nguồn: Được tạo bởi Jetro từ Global Trade Atlas

Thứ hai, nếu một công ty đa quốc gia với một căn nhà đã đăng ký tại Hoa Kỳ hoặc Liên minh sở hữu cơ sở xuất khẩu ở Trung Quốc, nó sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Trong một cuộc phỏng vấn với Jetro, một nhân viên đánh giá BIS đã trả lời: "Nếu chúng tôi cho rằng nguồn cung là một công ty Nhật Bản hoặc Hàn Quốc và tỷ lệ nhà cái chất bán dẫn được sản xuất tại cơ sở đó (cơ sở) sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ, chúng tôi cần phân biệt chúng (từ xuất khẩu cho tỷ lệ nhà cái công ty Trung Quốc)." Ví dụ cụ thể, quan chức phụ trách sẽ trích dẫn "một thiết bị sản xuất cho chất bán dẫn tiên tiến hoặc tỷ lệ nhà cái sản phẩm một phần của chúng (số phân loại kiểm soát xuất khẩu ECCN 3B090)." ECCN 3B090 là một mục thiết yếu cho tỷ lệ nhà cái quá trình khắc và oxy hóa, và hiện đã được thêm vào tỷ lệ nhà cái quy định danh sách. Có một rủi ro sẽ đóng góp cho sự phát triển công nghệ của Trung Quốc, và nó cũng là một thiết bị cần thiết cho quá trình sản xuất tỷ lệ nhà cái công ty đa quốc gia ở Trung Quốc. Với những mục này trong tâm trí, chính thức nói thêm, "Chúng tôi đang tiến hành tỷ lệ nhà cái đánh giá dựa trên mục đích cá nhân. Chúng tôi không có ý định trấn áp việc sử dụng nằm ngoài phạm vi của tỷ lệ nhà cái quy định." Trung Quốc chiếm 18,2% sản xuất chất bán dẫn toàn cầu, theo nghiên cứu Knometa, chuyên về nghiên cứu bán dẫn. Đồng thời, cổ phần sản xuất của tỷ lệ nhà cái công ty Trung Quốc vẫn ở mức chỉ hơn một nửa trong số này, ở mức 9,9%. Điều này có nghĩa là sản xuất chất bán dẫn ở Trung Quốc chủ yếu phụ thuộc vào tỷ lệ nhà cái công ty đa quốc gia. Có khả năng đây là những gì BIS thể hiện chính sách của mình để duy trì tính linh hoạt.

Là một dấu hiệu xem xét cho tỷ lệ nhà cái công ty đa quốc gia, BIS được báo cáo đã cho một số công ty (Intel, Samsung Electronics, SK Hynix, TSMC, UMC) miễn trừ một năm. tỷ lệ nhà cái công ty này sản xuất chất bán dẫn bộ nhớ ở Trung Quốc cuối cùng được chuyển đến ngoài Trung Quốc. Nếu thiết bị không thể được mua để sản xuất, thì có một lo ngại rằng sự thiếu hụt và giá bán dẫn toàn cầu và tăng giá. "Trung Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào thiết bị sản xuất ở nước ngoài", Martin LaSalle, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ (CNAS), một nhóm chuyên gia tư duy của Hoa Kỳ cho biết. Trung Quốc nhập khẩu hơn 40 tỷ đô la tỷ lệ nhà cái thiết bị bán dẫn và thiết bị thử nghiệm vào năm 2022 (xem Hình 2). Nhập khẩu từ tỷ lệ nhà cái quốc gia nơi đặt tỷ lệ nhà cái nhà sản xuất thiết bị lớn, bao gồm Nhật Bản và Hoa Kỳ, đang gia tăng trong dài hạn.

72047_72174
Nguồn: Được tạo bởi Jetro từ Global Trade Atlas

Cũng có những quan sát rằng "miễn trừ này sẽ được gia hạn." Phải mất một khoảng thời gian nhất định để tỷ lệ nhà cái công ty đa quốc gia hoạt động tại Trung Quốc để chuyển giao sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Wolf, đã đề cập ở trên, dự đoán rằng "tỷ lệ nhà cái công ty đa quốc gia sẽ cần ba đến năm năm để chuyển giao sản xuất. Có khả năng cao là miễn trừ sẽ được gia hạn." John Cooney, phó chủ tịch của Semi (Hiệp hội công nghiệp quốc tế bán dẫn, Note 3), cũng đồng ý: "Không có khả năng chính phủ Hoa Kỳ sẽ có một lựa chọn sẽ không được mở rộng." Trong khi đó, chúng tôi cảnh giác với khả năng Quốc hội Hoa Kỳ, đó là lưỡng đảng và muốn mạnh mẽ chống lại Trung Quốc, có thể đưa ra một sự phản đối mở rộng.

Một chiến lược hiệu quả để trì hoãn phát triển công nghệ

tỷ lệ nhà cái chuyên gia Hoa Kỳ tin rằng tỷ lệ nhà cái biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện tại sang Trung Quốc sẽ làm chậm tốc độ phát triển công nghệ của Trung Quốc so với tỷ lệ nhà cái chất bán dẫn tiên tiến. Ví dụ, nhà nghiên cứu cao cấp LaSalle nói, "Ngay cả khi Trung Quốc chi một số tiền lớn, sẽ phải mất hàng thập kỷ để có được công nghệ sản xuất hàng loạt bán dẫn tiên tiến thông qua phát triển công nghệ riêng." Như đã đề cập ở trên, Trung Quốc dựa vào hàng nhập khẩu cho phần lớn tỷ lệ nhà cái thiết bị cần thiết để sản xuất chất bán dẫn. Nếu Trung Quốc hoàn thành sản xuất và phát triển trong tỷ lệ nhà cái lĩnh vực tiên tiến trong nước, sẽ không dễ dàng nhận ra điều này. Phó giáo sư Chris Miller, một chuyên gia của Đại học Tufts về lịch sử kinh tế của chất bán dẫn, đã trích dẫn lợi tức đầu tư thấp vào khu vực bán dẫn của Trung Quốc trong thập kỷ qua, nói rằng, "Chính phủ Trung Quốc ủng hộ ngành công nghiệp bán dẫn với tỷ lệ nhà cái khoản trợ cấp khổng lồ, nhưng nó đã không trả nhiều tiền." Nghiên cứu của Knometa cũng chỉ ra rằng (1) chính phủ Trung Quốc từ lâu đã cung cấp hỗ trợ cho tỷ lệ nhà cái công ty của mình để mua tỷ lệ nhà cái chất bán dẫn bộ nhớ tại địa phương và (2), tuy nhiên, ngoại trừ tỷ lệ nhà cái trường hợp thành công như tỷ lệ nhà cái dự án bộ nhớ flash kiểu NAND

Mặt khác, Wolf nói, từ kinh nghiệm của ông với Ủy ban kiểm soát xuất khẩu của Đảng Cộng sản Nhật Bản (CoCOM) trong Chiến tranh Lạnh, "Đổi mới công nghệ xảy ra bên ngoài kiểm soát xuất khẩu." Sau đó, ông tuyên bố rằng ngay cả khi tỷ lệ nhà cái biện pháp kiểm soát xuất khẩu có thể làm chậm tốc độ phát triển công nghệ (ở quốc gia quan tâm), cuối cùng không thể ngăn chặn sự phát triển. Phó giáo sư Miller chỉ ra rằng khả năng phát triển công nghệ của Trung Quốc là "Điều quan trọng là liệu lợi tức đầu tư bán dẫn của Trung Quốc có cải thiện và tỷ lệ nhà cái nhà sản xuất trong nước có thể tăng mua sắm thiết bị và vật liệu địa phương hay không."

Mạnh cắt tiếp tục khó tham gia và thị phần sẽ giảm ở đầu

Với tỷ lệ nhà cái chuyển động của Hoa Kỳ, liệu chuỗi cung ứng bán dẫn có thay đổi không?

Semi nói (1) Đài Loan có khoảng một nửa số chất bán dẫn với ít hơn 10 nanomet (nm), được coi là công nghệ tiên tiến, tiếp theo là Mỹ (22%) và Hàn Quốc (16%) (xem Hình 3). Về mặt cắt giảm, Trung Quốc hiện không có năng lực sản xuất. Mặt khác, trong tỷ lệ nhà cái lĩnh vực kỹ thuật của (2) 10nm đến 33nm (được coi là một mẹo ở một mức độ nào đó) và (3) 34nm đến 130nm (chất bán dẫn kế thừa), mỗi người có tỷ lệ khoảng 20%. Về (2), có một số lĩnh vực trùng lặp với chủ đề kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Do đó, nếu thiết bị có nguồn gốc từ Hoa Kỳ không thể được mua, sản xuất ở Trung Quốc có thể trở nên khó khăn hơn trong tương lai.

Điều đáng chú ý là nếu Trung Quốc mất phần này, quốc gia/khu vực nào sẽ tăng thị phần thay thế.

Lưu ý: Dự báo sản xuất kể từ quý IV năm 2023. Điều này áp dụng cho tỷ lệ nhà cái nhà máy sản xuất hàng loạt tiền xử lý (bao gồm cả R & D và tỷ lệ nhà cái dòng nguyên mẫu) đang ở giai đoạn sau silicon đầu tiên. Chỉ có tỷ lệ nhà cái dòng R & D và tỷ lệ nhà cái dòng nguyên mẫu không được bao gồm.
Nguồn: Được tạo bởi Jetro từ vật liệu bán

---

Lưu ý 1:

Áp dụng cho tỷ lệ nhà cái chất bán dẫn logic (finfets hoặc Gaafets) từ 16nm hoặc ít hơn, ký ức DRAM với một nửa sân 18nm hoặc ít hơn và ký ức flash NAND với 128 lớp trở lên.

Lưu ý 2:

Để biết chi tiết về kiểm soát xuất khẩu bán dẫn sang Trung Quốc, vui lòng tham khảo Tin tức kinh doanh ngày 11 tháng 10 năm 2022.

Lưu ý 3:

Semi có thành viên của tỷ lệ nhà cái công ty liên quan đến chất bán dẫn lớn trên thế giới.

Lưu ý 4:

Nghiên cứu Knometa Công suất wafer toàn cầu 2023: Phân tích chip chip chip và dự báo công suất đến năm 2027 (tháng 1 năm 2023)