Được hỗ trợ bởi tỷ lệ nhà cái thị trường ở nước ngoài, tỷ lệ nhà cái công ty dược phẩm sinh học phát triển nhanh chóng (Hàn Quốc)
Tích cực mở rộng ra nước ngoài chủ yếu ở Mỹ

ngày 6 tháng 6 năm 2022

Trong những năm gần đây, sự quan tâm đến ngành công nghiệp dược phẩm sinh học đã phát triển trên toàn thế giới.

Trước đây, hầu hết tỷ lệ nhà cái thị trường dược phẩm toàn cầu được sản xuất từ tổng hợp hóa học. Tuy nhiên, từ những năm 2000, công ty đã chuyển sang sử dụng công nghệ sinh học như sửa đổi di truyền và nuôi cấy tế bào. Đó là những gì được gọi là dược phẩm sinh học. Với sự lây lan gần đây của nhiễm trùng coronavirus mới, việc đảm bảo vắc -xin đã trở thành một vấn đề quan trọng và sự quan tâm đến dược phẩm sinh học đã tăng lên. Từ quan điểm tăng khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, dược phẩm sinh học đã trở thành tỷ lệ nhà cái mặt hàng quan trọng, cùng với chất bán dẫn và đất hiếm.

Trong bối cảnh này, ngành công nghiệp dược phẩm sinh học Hàn Quốc đã đạt được sự tăng trưởng to lớn trong thập kỷ qua. Bài viết này sẽ tóm tắt tỷ lệ nhà cái xu hướng trong ngành công nghiệp dược phẩm sinh học ở Hàn Quốc và mở rộng nước ngoài của tỷ lệ nhà cái công ty liên quan trong những năm gần đây.

Xuất khẩu thuốc Hàn Quốc tăng vọt

Sự phát triển của ngành công nghiệp dược phẩm Hàn Quốc đã rất đáng chú ý trong những năm gần đây. Đây là xu hướng xuất khẩu dược phẩm. Như được hiển thị trong Hình 1, số lượng đang tăng đều đặn. Đặc biệt, sự gia tăng có ý nghĩa từ giữa những năm 2010. Với phân loại mục riêng của Hàn Quốc, dược phẩm chỉ là mục xuất khẩu thứ 63 trong năm 2010. Tuy nhiên, tỷ lệ nhà cáio năm 2021, nó đã xuất hiện như mục xuất khẩu thứ 12 (chú thích 1). Không quá cường điệu khi nói rằng các loại thuốc hiện đã phát triển thành một trong những xuất khẩu lớn của Hàn Quốc. Hầu hết các điểm đến xuất khẩu là các nước phát triển. Ngẫu nhiên, Đức là điểm đến xuất khẩu nhất (dựa trên giá) cho dược phẩm tỷ lệ nhà cáio năm 2021. Tiếp theo là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Türkiye, Singapore và Trung Quốc.

Xuất khẩu thuốc Hàn Quốc đang gia tăng. Xuất khẩu là 337 triệu đô la tỷ lệ nhà cáio năm 2000, 483 triệu đô la trong năm 2005, 1,168 tỷ đô la trong năm 2010, 2,291 tỷ đô la trong năm 2015, 7,046 tỷ đô la tỷ lệ nhà cáio năm 2020 tỷ lệ nhà cái 8,489 tỷ đô la tỷ lệ nhà cáio năm 2021. — Hình 1: Những thay đổi trong xuất khẩu thuốc ở Hàn Quốc

Mặt khác, chúng ta hãy kiểm tra các dược phẩm sinh học, trong số các loại thuốc khác. Nhìn tỷ lệ nhà cáio giá trị sản xuất và xuất khẩu của dược phẩm sinh học trong dữ liệu ngành công nghiệp sinh học dược phẩm năm 2021 của Hiệp hội sinh học dược phẩm Hàn Quốc, tỷ lệ nhà cáio năm 2016, sản xuất là 2,79 nghìn tỷ won (khoảng 200,8 tỷ Yen, 1 won = khoảng 0,1 yen) và xuất khẩu là 1,234.6. Việc tăng sản lượng này lên 3,93 nghìn tỷ won và xuất khẩu lên 2,382,5 nghìn tỷ won tỷ lệ nhà cáio năm 2020. Cả hai sản xuất và xuất khẩu đã tăng gần gấp đôi trong bốn năm qua. Đóng góp của xuất khẩu tỷ lệ nhà cáio sản xuất tăng là 59,7%, do đó có thể nói rằng việc mở rộng sản xuất này được hỗ trợ bởi xuất khẩu thay vì nhu cầu trong nước. Đó là lý do tại sao các công ty dược phẩm sinh học Hàn Quốc đã phát triển thị trường ở nước ngoài và đạt được kết quả.

Samsung Biologics tiến bộ hơn 10 năm

Các công ty dược phẩm sinh học Hàn Quốc có thể được phân loại thành ba loại: (1) các công ty dược phẩm truyền thống, (2) các công ty đã phát triển từ các công ty liên doanh chuyên ngành và (3) doanh nghiệp mới của các nhóm công ty (được gọi là "zaibatsu"). Trong số này, (2) và (3) đã đặc biệt góp phần tỷ lệ nhà cáio sự phát triển của ngành công nghiệp dược phẩm sinh học Hàn Quốc trong những năm gần đây.

(1) Bao gồm Liu Han Yong-Wang, Green Cross, Zhongjeon-Dong, Hanbei Dược phẩm và Dược phẩm Okuma. Nhiều trong số các công ty này có một lịch sử lâu dài và gần đây đã tập trung tỷ lệ nhà cáio kinh doanh dược phẩm sinh học. Như chúng tôi sẽ giải thích sau, chúng tôi cũng đang tích cực đầu tư ra nước ngoài.

(2) Bao gồm Sertrion và Chabiotech.

Certrion tăng lên hàng đầu trong ngành công nghiệp dược phẩm tỷ lệ nhà cáio năm 2020 và phát triển thành một công ty dược phẩm hàng đầu của Hàn Quốc (Lưu ý 2). Công ty là một công ty tương đối mới được thành lập tỷ lệ nhà cáio năm 2002. Tình cờ, người sáng lập từng làm việc cho Samsung Electronics, trụ sở năng suất của Hàn Quốc và Tập đoàn Daewoo, nhưng không phải là chuyên gia về dược phẩm sinh học. Năm 2004, công ty bắt đầu các khoản đầu tư quy mô lớn để chuẩn bị cho việc xây dựng nhà máy. Trong khi đó, tỷ lệ nhà cáio năm 2005, họ đã ký Thỏa thuận Hợp đồng Sản xuất Hợp đồng (CMO) với Công ty Dược phẩm Hoa Kỳ Bristol Myers Squibb, và cũng nhận được sự chấp thuận của thiết bị từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Kể từ đó, chúng tôi đã tập trung tỷ lệ nhà cáio hoạt động kinh doanh sinh học (thuốc sinh học) và mở rộng quy mô kinh doanh của chúng tôi. Ông cũng nhiệt tình mở rộng ra nước ngoài. tỷ lệ nhà cáio tháng 1 năm 2020, công ty đã thông báo rằng họ sẽ xây dựng nhà máy dược phẩm sinh học đầu tiên ở nước ngoài tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ngoài ra, tính đến cuối năm 2021, nó có các khoản trợ cấp địa phương tại Hoa Kỳ, Anh, Singapore, Hồng Kông, Philippines và các quốc gia khác.

Công ty tiền nhiệm của Chabietec cũng được thành lập tỷ lệ nhà cáio năm 2002. Doanh nghiệp sáng lập của ông là ống kính sản xuất cho máy ảnh kỹ thuật số, và là một lĩnh vực khác. Kể từ năm 2009, họ đã mua lại các công ty dược phẩm trong nước hết lần này đến lần khác, nhưng tỷ lệ nhà cáio năm 2014, họ đã tách bộ phận quang học của họ và từ đó đã phát triển thành một công ty dược phẩm sinh học. Hiện tại, chúng tôi đang làm việc trên các dự án như nghiên cứu và phát triển tế bào gốc, thuốc trị liệu tế bào và lưu trữ máu cuống rốn. Ở nước ngoài, họ sở hữu công ty con địa phương vận hành các doanh nghiệp như trung tâm y tế, hợp đồng sản xuất và phát triển thuốc (CDMO) tại Hoa Kỳ, một tổ chức y tế thụ tinh in vitro (IVF) ở Úc và một phòng khám điều trị ung thư ở Singapore. Công ty cũng rất nhiệt tình về kinh doanh ở nước ngoài. Ví dụ, chủ tịch tập đoàn Hoa Kỳ của công ty, hiện đang xây dựng một nhà máy địa phương, gần đây đã bày tỏ sự nhiệt tình của ông, nói rằng: "Chúng tôi sẽ xây dựng các cơ sở CDMO thuốc không chỉ ở Mỹ và Hàn Quốc, mà còn ở các quốc gia khác như Úc,"

Tại Hàn Quốc, nhiều nhóm công ty lớn đã tham gia thị trường dược phẩm sinh học. Đó là (3). Trong số 10 nhóm công ty lớn (chú thích 3), tất cả tỷ lệ nhà cái nhóm công ty ngoại trừ tỷ lệ nhà cái hợp tác xã của Hyundai Motor, POSCO và Nông nghiệp đang tham gia thị trường. Ngay cả tỷ lệ nhà cái nhóm công ty cỡ trung bình xếp thứ 11 trở xuống cũng hoạt động ở Shinsekai (vị trí thứ 11) và CJ (vị trí thứ 13). Mặc dù vậy, Samsung, người lãnh đạo trong công ty, nổi bật.

Lee Gong-hee, người sáng lập Tập đoàn Samsung thế hệ thứ hai, bày tỏ ý thức khủng hoảng mạnh mẽ, nói rằng tỷ lệ nhà cáio năm 2010 rằng "hầu hết các doanh nghiệp và sản phẩm đại diện của Samsung sẽ biến mất trong vòng 10 năm." Để đáp ứng điều này, nhóm đã chọn điốt phát sáng (đèn LED), pin mặt trời, dược phẩm sinh học, thiết bị y tế và pin in-xe trong cùng năm với "năm doanh nghiệp mới" của họ. Đây là khi kinh doanh dược phẩm sinh học của nhóm bắt đầu. Năm 2011, Samsung Biologics được thành lập. Năm sau, công ty đã thành lập Samsung Bioepis, một liên doanh với Biogen khổng lồ sinh học của Hoa Kỳ, để phát triển các loại thuốc sinh học. Hơn nữa, tỷ lệ nhà cáio tháng 4 năm 2022, nó đã có được một phần trong Samsung Bioepis từ Biogen, khiến nó trở thành một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Samsung Biologics.

Trong giai đoạn này, Tập đoàn Samsung đã đầu tư một lượng lớn tiền và tài năng tỷ lệ nhà cáio hoạt động kinh doanh dược phẩm sinh học của mình. Do đó, Samsung Biologics đã phát triển thành một công ty hàng đầu toàn cầu với CMO/CDMO dược phẩm sinh học. Bây giờ nó là một ngôi sao của Lonza (Thụy Sĩ), Boehringer Ingelheim (Đức) và Fujifilm Holdings (Nhật Bản). Nó được coi là CDMO số một trên thế giới. tỷ lệ nhà cáio năm 2021, doanh số của Samsung Biologics là 1,568 nghìn tỷ won, với thành phần doanh số là 22,1% tại Hàn Quốc, 48,1% ở châu Âu, 28,6% ở Mỹ và 1,2% trong phần còn lại. Điều này cũng cho thấy sự tăng trưởng ở thị trường phương Tây là động lực đằng sau sự phát triển của công ty. Ngoài ra, lợi nhuận hoạt động trong cùng một năm đạt 537,3 tỷ won và tỷ suất lợi nhuận hoạt động trên doanh số lên tới 34,3%. Nhóm hiện đang định vị dược phẩm sinh học là các doanh nghiệp quan trọng cùng với chất bán dẫn và "tăng trưởng mới" (trí tuệ nhân tạo, truyền thông thế hệ tiếp theo). Công ty cũng đang xem xét mở rộng cơ sở sản xuất của mình trong tương lai (chú thích 4). Công ty không chỉ nhắm đến việc trở thành "số một tiếp theo trên thế giới trong CDMO", mà còn nhằm mục đích trở thành "số một thế giới tiếp theo trong CDMO".

Kinh doanh dược phẩm của Tập đoàn Samsung đã thành công như thế nào chỉ trong hơn một thập kỷ? Yếu tố thành công tương tự như bộ nhớ bán dẫn phát triển nhanh chóng. Tạp chí kinh tế hàng đầu hàng đầu, "Nền kinh tế chính" (ngày 29 tháng 1 năm 2019), đã tóm tắt nó là "kết quả của việc theo đuổi chiến lược bắt kịp đặc biệt nhất của Samsung (một chiến lược theo sau)." Cụ thể, ông nói, "(thành công) đòi hỏi phải xây dựng thiết bị hiệu quả, tỷ lệ nhà cái kỹ năng tổ chức có thể xử lý tỷ lệ nhà cái trường chính xác, tỷ lệ nhà cái lựa chọn chiến lược có thể chịu được tỷ lệ nhà cái trò chơi gà và lãnh đạo táo bạo để đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng. Điều này áp dụng trực tiếp cho lĩnh vực bán dẫn nơi Samsung cạnh tranh quá mức." Hơn nữa, thông thường sản xuất chất bán dẫn đòi hỏi một mức độ nhận thức rất cao về kiểm soát chất lượng. Hơn nữa, sự mở rộng nhanh chóng của thị trường CMO/CDMO sinh học trên toàn thế giới cũng là một cơn gió ngược. Điều này là do dược phẩm sinh học đã tăng chi phí phát triển và sản xuất của tỷ lệ nhà cái loại thuốc mới, và tỷ lệ nhà cái công ty dược phẩm đã trở nên dễ bị chuyên phát triển thuốc mới và đặc biệt là sản xuất gia công. Nó giống như sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) đã phát triển đáng kể thông qua sản xuất hợp đồng trong lĩnh vực bán dẫn. Thị trường CMO/CDMO sinh học đã phát triển nhanh chóng, tạo ra chỗ cho tỷ lệ nhà cái công ty toàn cầu xuất hiện trong lĩnh vực này.

Mở rộng nước ngoài năng lượng trong lĩnh vực dược phẩm sinh học

Thành công của Tập đoàn Samsung là chất xúc tác chính cho các nhóm khác đồng thời tăng cường kinh doanh dược phẩm sinh học của họ. Ngoài ra còn có nhiều điểm phổ biến với Tập đoàn Samsung là phương pháp để tăng cường kinh doanh. Nói cách khác, có nhiều trường hợp đầu tư quy mô lớn được thực hiện cùng một lúc và để mở rộng quy mô. tỷ lệ nhà cáio thời điểm này, cũng đã có một phương pháp sáp nhập và mua lại (M & A) của các công ty dược phẩm sinh học hàng đầu. Do đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài tỷ lệ nhà cáio các chất y tế và ngành sản xuất dược phẩm của Hàn Quốc đã tăng vọt kể từ cuối những năm 2010. Cho đến đầu những năm 2010, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài của sản xuất chiếm khoảng 1%. Điều này tăng gần như khoảng 2-4% tỷ lệ nhà cáio cuối những năm 2010 (xem Hình 2).

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tỷ lệ nhà cáio ngành công nghiệp sản xuất thuốc tỷ lệ nhà cái thuốc của Hàn Quốc tăng lên tỷ lệ nhà cáio cuối những năm 2010. Cụ thể, nó là 17,3 triệu đô la tỷ lệ nhà cáio năm 2000, 25,9 triệu đô la năm 2005, 34,7 triệu đô la trong năm 2010, 177,9 triệu đô la trong năm 2015, 441,1 triệu đô la tỷ lệ nhà cáio năm 2020 tỷ lệ nhà cái 384 triệu đô la tỷ lệ nhà cáio năm 2021. Cụ thể, con số là 1,1% tỷ lệ nhà cáio năm 2000, 0,6% tỷ lệ nhà cáio năm 2005, 0,5% trong năm 2010, 2,3% năm 2015, 3,4% tỷ lệ nhà cáio năm 2020 tỷ lệ nhà cái 2,1% tỷ lệ nhà cáio năm 2011. — Hình 2: Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài tỷ lệ nhà cáio ngành công nghiệp sản xuất thuốc và thuốc của Hàn Quốc (cơ sở điều hành)

Chính phủ Hàn Quốc hoặc ngân hàng xuất khẩu và nhập khẩu của Hàn Quốc đã không đưa ra bất kỳ trường hợp đầu tư trực tiếp nào của nước ngoài. Do đó, dựa trên tỷ lệ nhà cái thông tin truyền thông khác nhau từ Hàn Quốc, chúng tôi đã thu thập và tổ chức tỷ lệ nhà cái ví dụ về mở rộng ra nước ngoài liên quan đến dược phẩm từ tháng 1 năm 2021 trở đi (Bảng bổ sung: Ví dụ về tỷ lệ nhà cái công ty Hàn Quốc mở rộng ra nước ngoài trong lĩnh vực liên quan đến dược phẩm (tháng 1 năm 2021 đến giữa tháng 5 năm 2022)(194kb)). Có thể thấy rằng cả ba loại được đề cập ở trên, "tỷ lệ nhà cái công ty dược phẩm truyền thống", "tỷ lệ nhà cái công ty đã phát triển từ tỷ lệ nhà cái công ty liên doanh chuyên ngành" và "tỷ lệ nhà cái nhóm doanh nghiệp", đang mở rộng sang một loạt tỷ lệ nhà cái thị trường nước ngoài.

Hầu hết các khoản đầu tư đều ở Hoa Kỳ. Trong số 40 trường hợp được liệt kê trong bảng đính kèm, hơn một nửa trong số 22 trường hợp nhắm tỷ lệ nhà cáio Hoa Kỳ. Ngẫu nhiên, xem xét các số liệu thống kê của Ngân hàng xuất khẩu và nhập khẩu của Hàn Quốc được sử dụng trong Hình 2, Hoa Kỳ chiếm 70,6%tổng số tiền đầu tư theo quốc gia tỷ lệ nhà cáio năm 2021. Điều này là áp đảo so với Trung Quốc (6,5%), Việt Nam (5,9%) và Úc (5,7%) Theo thống kê, đây là một hình thức hỗ trợ các xu hướng trong bảng đính kèm. Các mục tiêu đầu tư bao gồm các khoản đầu tư tỷ lệ nhà cáio châu Âu và Hoa Kỳ để "mua lại công nghệ", "mua lại thiết bị sản xuất" và "tiến tỷ lệ nhà cáio thị trường địa phương". Mặt khác, các khoản đầu tư tỷ lệ nhà cáio châu Á trái ngược với việc chuyên "mở rộng thị trường địa phương".

Đặc biệt, khi nhìn tỷ lệ nhà cáio các nhóm công ty, SK Group, xếp thứ hai trong xếp hạng nhóm công ty, đang tích cực di chuyển (9 trong số 40 trường hợp nhập tỷ lệ nhà cáio bảng đính kèm áp dụng). Kinh doanh dược phẩm sinh học của nhóm bắt đầu với Viện nghiên cứu phát triển thuốc mới, được thành lập năm 1993. Viện nghiên cứu được tách ra khỏi SK (công ty nắm giữ đầu tư chuyên gia của Tập đoàn) tỷ lệ nhà cáio năm 2011 và SK Bio Farm được thành lập. Ngoài SK Bio Farm, nơi phát triển các loại thuốc mới, nhóm hiện có SK Farm Teco, một trang trại SK của SK Farm Teco và SK Bioscience, một công ty phát triển và phân phối vắc -xin, cùng với doanh nghiệp dược phẩm sinh học. tỷ lệ nhà cáio mùa thu năm 2016, nhóm đã tuyên bố "thay đổi cơ bản" bằng cách tạo ra các động cơ tăng trưởng mới thông qua những đổi mới mạnh mẽ. Đáp lại điều này, chúng tôi đã đầu tư quy mô lớn quy mô lớn, chủ yếu tỷ lệ nhà cáio lĩnh vực tăng trưởng (lưu ý 6), được gọi là "BBC".

Là một phần của việc này, doanh nghiệp dược phẩm sinh học đã tập trung tỷ lệ nhà cáio M & A. Ví dụ, SK, công ty đầu tư chuyên nghiệp của tập đoàn, đã mua lại nhà máy Ailen của công ty dược phẩm Hoa Kỳ Bristol Myers Squibb (BMS), và tỷ lệ nhà cáio năm 2018, đã mua lại Ampaque, CDMO dược phẩm sinh học Hoa Kỳ (chú thích 6). Sau đó, hai công ty mà họ mua lại đã được sáp nhập và SK Farm Teco được thành lập tỷ lệ nhà cáio năm 2020. Xu hướng này tiếp tục cho đến ngày nay. Bảng đính kèm cũng xác nhận rằng SK đang đầu tư tỷ lệ nhà cáio nhiều nơi trên thế giới, bao gồm các khoản đầu tư tỷ lệ nhà cáio Iposkesi ở Pháp và CBM ở Mỹ. Hơn nữa, cũng có những ví dụ về các khoản đầu tư được thực hiện bởi các công ty nhóm SK khác ngoài SK.

Thời gian mới nhất, các chuyển động của Lotte Group (thứ 5 trong bảng xếp hạng nhóm công ty) đã lọt tỷ lệ nhà cáio mắt xanh. tỷ lệ nhà cáio tháng 5 năm 2022, nhóm đã quyết định mua lại cơ sở sản xuất của công ty dược phẩm Hoa Kỳ Bristol Myers Squibb (BMS). Nhóm đã công bố chính sách của mình tỷ lệ nhà cáio năm 2021, cùng với tính di động (chú thích 7) và các chương trình khác, để phát triển kinh doanh BioHealthcare như một doanh nghiệp chính mới. tỷ lệ nhà cáio tháng 5 năm 2022, Lotte Biologics được thành lập dưới sự nắm giữ của Lotte. Hoạt động kinh doanh của công ty là CDMO dược phẩm sinh học. Kế hoạch là đầu tư 2,5 nghìn tỷ thắng trong hơn 10 năm, với mục tiêu trở thành một trong 10 CDMO hàng đầu trên thế giới tỷ lệ nhà cáio năm 2030.

Lưu ý 1:: Chính phủ Hàn Quốc sử dụng phân loại "MTI" của riêng mình khi xuất bản số liệu thống kê thương mại theo mục.
Trên cơ sở bốn chữ số, khi nhìn tỷ lệ nhà cáio giá trị xuất theo mục năm 2021, theo thứ tự phổ biến nhất là (1) bộ bán dẫn mạch tích hợp, (2) xe khách, (3) Vật liệu, (10) mỹ phẩm, (11) pin lưu trữ, (12) Dược phẩm.
Lưu ý 2:: Dựa trên "Kết quả của tỷ lệ nhà cái công ty dược phẩm lớn" được xuất bản trong "Dữ liệu ngành công nghiệp sinh học dược phẩm 2021" của Hiệp hội Bio Dược phẩm Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty loại trừ tỷ lệ nhà cái công ty nắm giữ. Tài liệu gốc là "hệ thống thông báo điện tử" của Cơ quan giám sát tài chính.
Lưu ý 3:: Tại Hàn Quốc, Ủy ban Thương mại Fair chỉ định một "nhóm công ty hạn chế đầu tư lẫn nhau" mỗi năm, áp đặt tỷ lệ nhà cái hạn chế như cấm tỷ lệ nhà cái khoản giữ chéo.
Do đó, các nhóm doanh nghiệp được chỉ định có thể xác nhận thứ hạng của họ dựa trên tổng tài sản của họ. Điều này được sử dụng như một bảng xếp hạng của các nhóm công ty. Ngẫu nhiên, trong thông báo gần đây nhất tỷ lệ nhà cáio tháng 4 năm 2022, 47 nhóm đã được chỉ định. 10 nhóm công ty hàng đầu là (1) Samsung, (2) SK, (3) Hyundai Motors, (4) LG, (5) Lotte, (6) Posco, (7) Hanwha, (8) GS, (9) Công nghiệp nặng Hyundai và (10) Hợp tác nông nghiệp.
Lưu ý 4:: Samsung Biologics hiện có ba nhà máy ở thành phố Incheon ở Nhật Bản. Nhà máy thứ tư hiện đang được xây dựng để ngăn cách nó với tỷ lệ nhà cái đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ xem xét việc xây dựng tỷ lệ nhà cái nhà máy 5 và 6.
Lưu ý 5:: "BBC" được giới thiệu bởi nhóm SK là chữ cái đầu của pin (pin xe), dược phẩm sinh học và chip (bán dẫn).
Lưu ý 6:: Sau đó, SK Farm Teco được thành lập tỷ lệ nhà cáio năm 2020 bằng cách kết hợp hai công ty mà họ có được (BMS và Ampaque).
Lưu ý 7:: Thuật ngữ "tính di động" được sử dụng bởi nhóm Lotte có nghĩa là vật liệu EV, cơ sở hạ tầng sạc và hệ thống giao thông đô thị.

Giới thiệu tác giả: Điều tra trưởng, Sở nghiên cứu ở nước ngoài Jetro
Hyakunin Kazuhiro (Momomoto Kazuhiro); Năm 2003, anh tham gia Jetro sau khi làm việc cho một công ty tư nhân. Ông là Phó Giám đốc Văn phòng Jetro Seoul từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 3 năm 2011. Hiện tại, ông là trưởng phòng nghiên cứu của Jetro và đang theo dõi nền kinh tế Hàn Quốc, chính sách thương mại, xu hướng doanh nghiệp, v.v.