ngành công nghiệp ô tô theo Covid-19 (nhà cái uy tín io)
nhà cái uy tín io ngành công nghiệp lớn trong nước và phát triển môi trường kinh doanh dự kiến

ngày 11 tháng 6 năm 2021

Ngay cả khi các biện pháp Covid-19 được ưu tiên, kỳ vọng cho các ngành công nghiệp lớn trong nước của Brazil vẫn không thay đổi. Do đó, sau khi công bố chấm dứt sản xuất của Ford và Brazil, ngành công nghiệp ô tô Brazil tập trung nhà cái uy tín ioo tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường kinh doanh. Trong khi đó, tỷ lệ đăng ký xe mới vẫn chỉ khoảng 1%, nhưng các chuyển động mới đang nổi lên từ các nhà sản xuất xe đã hoàn thành để giới thiệu xe điện.

Ngành công nghiệp ô tô giải quyết nhà cái uy tín io rủi ro khác nhau

Theo báo cáo thường niên được công bố nhà cái uy tín ioo tháng 3 năm 2021 bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô quốc gia (ANFAVEA) nhà cái uy tín ioo tháng 3 năm 2021, số lượng xe (tổng cộng xe hơi, xe tải, xe buýt) 26,2% đến 2.058.437 đơn vị và xuất khẩu giảm 25,2% xuống còn 324.330 đơn vị, cả hai đều giảm đáng kể. Tác động bị ảnh hưởng bởi các trường hợp lây lan của Covid-19, biến động bằng ngoại tệ, tăng chi phí hậu cần và khó khăn trong việc mua sắm các bộ phận và thay đổi trong các hoạt động sản xuất và lối sống của mọi người do sự xa cách xã hội được đưa ra ở nhiều tiểu bang trong dài hạn.

Anfavea thông báo rằng kể từ lần đầu tiên được xác nhận là nhiễm trùng Covid-19 ở Brazil nhà cái uy tín ioo tháng 2 năm 2020, số lượng đơn vị được sản xuất là 190.000 đơn vị trong cùng năm 62.190 đơn vị nhà cái uy tín ioo tháng 5, cho thấy cả sản xuất và doanh số đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhà cái uy tín ioo tháng 4 năm 2020. Anfavea tuyên bố rằng dự báo sản xuất năm 2020 tính đến tháng 7 cùng năm thấp hơn 45% so với năm trước với 1,63 triệu đơn vị và dự báo doanh số năm 2020 so với năm trước. Tuy nhiên, vì các hạn chế đối với số lượng đơn vị được bán kể từ tháng 6 cùng năm đã được giới thiệu để chống lại sự lây lan của Covid-19, sản xuất và bán hàng trong nước trong quý IV (tháng 10 đến tháng 12) đã thu hồi xuống mức trên 200.000 đơn vị mỗi tháng, với cả sản xuất và doanh số bán hàng trong nước đạt 2 triệu đơn vị trong cả năm. Đây là mức thấp nhất trong 15 năm qua, nhưng chủ tịch của Anfavea, Luis Carlos Moraes cho biết nhà cái uy tín ioo khoảng năm 2020, "trong khi tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19 đã gây khó khăn cho việc dự đoán thị trường và sự cố gắng Khả năng phản hồi của toàn bộ ngành công nghiệp ô tô.

Kể từ đó, nhà cái uy tín io bắt đầu được tiêm vắc-xin CoVID-19 từ ngày 17 tháng 1 năm 2021. Sự tồn tại của vắc-xin đã làm tăng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động kinh tế toàn diện, nhưng trong một quý đầu tiên của họ.

Anfavea đã công bố xu hướng ngành trong quý đầu tiên nhà cái uy tín ioo ngày 7 tháng 4 cùng năm, với khối lượng sản xuất tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 597.773 đơn vị và khối lượng bán hàng trong nước giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 527.926 đơn vị. Một trong những lý do cho sự gia tăng khối lượng sản xuất là sự gia tăng của xe tải, tăng 33,9% lên 33.082 chiếc. Lý do cho việc tăng doanh số bán xe tải được cho là do nhu cầu trong các lĩnh vực như kinh doanh nông nghiệp, ngành xây dựng và hậu cần chung, mạnh mẽ ngay cả giữa đại dịch CoVID-19. Tuy nhiên, trong tuần cuối cùng của tháng 3, các hoạt động sản xuất ô tô đã buộc phải bị đình chỉ do thiếu các bộ phận ô tô do sự đình trệ toàn cầu về hậu cần, và thành phố São Paulo đã tiến lên trong các ngày lễ công khai để chống lại sự lan truyền của Covid-19, khiến các nhà sản xuất ô tô phải vật lộn với hậu cần và quản lý hàng tồn kho.

Chủ tịch Anfavea Louis Moraes đã liệt kê ba mối quan tâm sau đây trong ngành từ quý hai năm 2021 (tháng 4-6) trở đi:

  • Hợp nhất nhiễm trùng covid-19 có thể trở thành một vấn đề trung hạn thông qua việc tiêm chủng
  • Rủi ro mà nhà cái uy tín io chỉ số kinh tế cơ bản sẽ không chỉ bị ảnh hưởng bởi Covid-19, mà còn bởi nhà cái uy tín io cuộc xung đột chính trị trong nước
  • nhà cái uy tín io thành phần điện tử hiện đang thiếu quốc tế sẽ khó giải quyết chỉ riêng cho mỗi công ty và rủi ro rằng tác động đến sản xuất sẽ tiếp tục đến năm 2021

Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí ngày 7 tháng 5, Anfavea đã tuyên bố, "Nhìn nhà cái uy tín ioo kết quả của quý đầu tiên, trừ khi một tình huống bất ngờ xảy ra trong nửa sau, chúng tôi dự kiến ​​sẽ đạt được doanh số bán hàng trong nước (3,37 triệu đơn vị. Nhìn nhà cái uy tín ioo các ý kiến ​​từ các nhà sản xuất ô tô, về mặt bán hàng trong nước (dựa trên đăng ký xe mới), Antonio Firosa, Giám đốc của Nam Mỹ, Stellantis Group, có Fiat, Citroen, Jeep và những người khác, nói với tờ báo " 2021, Hướng dẫn ô tô Brazil 2021 có số lượng từ 2,25 triệu đến 2,5 triệu xe của các nhà khai thác của phương Tây, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dựa trên các yếu tố này, cả doanh số bán hàng trong nước (dựa trên đăng ký xe mới) và khối lượng sản xuất nhà cái uy tín ioo năm 2021 sẽ được cải thiện từ năm trước, nhưng có nhiều yếu tố rủi ro, vì vậy vẫn còn khó nhìn thấy.

Hình 1: Xu hướng bán hàng ô tô trong nước ở nhà cái uy tín io (dựa trên đăng ký xe mới)
Năm 2020, có 100.000 xe tải nhà cái uy tín io xe buýt, 340.000 xe thương mại hạng nhẹ nhà cái uy tín io 1,62 triệu xe chở khách, với tổng trị giá 2,06 triệu. Số lượng xe nhập khẩu là 210.000. Trong khi đó, tổng dự báo cho doanh số bán hàng ô tô trong nước cho năm 2021 (dựa trên đăng ký xe mới) là 2,37 triệu chiếc. Nhìn nhà cái uy tín ioo 15 năm qua, doanh số bán hàng ô tô trong nước (dựa trên đăng ký xe mới) là 1,93 triệu chiếc trong năm 2006 nhà cái uy tín io 2,05 triệu đơn vị trong năm 2016 nhà cái uy tín io 2,06 triệu chiếc nhà cái uy tín ioo năm 2020 gần với mức thấp nhất này.

Lưu ý: Xe thương mại nhẹ là phương tiện có thể mang theo người và hành lý cùng một lúc, với tổng trọng lượng lên tới 3,5 tấn. nhà cái uy tín io phương tiện nhỏ có kích thước trung bình như xe bán tải, xe tải, xe cứu thương và nhà cái uy tín io phương tiện đặc biệt khác cũng được áp dụng.
Nguồn: Được tạo bởi Jetro từ Anfavea

Hình 2: Xu hướng trong sản xuất và xuất khẩu ô tô nhà cái uy tín io
Về sản xuất nhà cái uy tín ioo năm 2020, xe tải nhà cái uy tín io xe buýt là 110.000 chiếc, nhà cái uy tín io xe khách nhà cái uy tín io xe thương mại nhẹ là 1,9 triệu, mang lại tổng cộng 2,01 triệu chiếc. Số lượng đơn vị xuất khẩu là 324.000. Dự báo cho năm 2021 là tổng khối lượng sản xuất là 2,52 triệu đơn vị nhà cái uy tín io xuất khẩu là 354.000 đơn vị. Nhìn nhà cái uy tín ioo 15 năm qua, số lượng ô tô thấp nhất được sản xuất là 2,18 triệu chiếc trong năm 2016 nhà cái uy tín io số lượng xe thấp nhất được sản xuất nhà cái uy tín ioo năm 2020 dưới mức này.

Nguồn: Được tạo bởi Jetro từ Anfavea

Ford nhà cái uy tín io để kết thúc các hoạt động sản xuất đã diễn ra trong hơn một thế kỷ

Sự cần thiết phải giảm chi phí nhà cái uy tín io trên cơ sở thuế là điều mà Anfavea đã tăng trong nhiều năm. Tuy nhiên, sự lây lan của coronavirus mới là chất xúc tác cho vấn đề này trở nên rõ ràng.

nhà cái uy tín ioo tháng 1 năm 2021, vì cộng đồng doanh nghiệp đang mong đợi sự khởi đầu của việc tiêm vắc-xin Covid-19 ở Brazil, Ford Brazil đã công bố trên trang web chính thức của mình nhà cái uy tín ioo ngày 11 tháng 1 rằng nó sẽ kết thúc sản xuất ô tô ở Bra. Động cơ, sẽ ngay lập tức kết thúc sản xuất, trong khi nhà máy Orizonchi ở Ceara, nơi sản xuất trolla, sẽ kết thúc sản xuất nhà cái uy tín ioo quý IV năm 2021. Công ty trích dẫn lý do đóng cửa các nhà máy này như một phần của chiến lược công ty, nhưng công ty cũng đã thay đổi hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. Tỷ lệ nghỉ phép được trả lương tại mỗi nhà máy đã tăng lên, và người ta nói rằng nó dự kiến ​​sẽ không mở rộng doanh số trong tương lai. Theo Liên minh nhà phân phối ô tô Brazil (FENABRAVE) bán hàng trong nước theo thương hiệu (xe chở khách, tổng cộng xe hạng nhẹ, tổng cộng 12 tháng), cổ phần của công ty năm 2017 là 9,52%, nhưng nhà cái uy tín ioo năm 2020, nó đã giảm xuống còn 7,14%.

Ngoài ra, Mercedes-Benz cũng đã công bố trên trang web chính thức của mình ngày 17 tháng 12 năm 2020 rằng họ sẽ tạm dừng sản xuất những chiếc xe hơi sang trọng tại nhà máy Iracemapolis của họ ở Sao Paulo, trích dẫn một phần của chiến lược toàn cầu và sự lan rộng của sự cố gắng.

Tuy nhiên, Ford Brazil có lịch sử mở nhà máy ô tô đầu tiên ở Brazil nhà cái uy tín ioo năm 1919. Là một công ty từ lâu đã đi tiên phong trong thị trường của đất nước, sự chú ý đã được rút ra từ các khu vực công cộng và tư nhân dẫn đến quyết định của nó. Trên trang web chính thức của mình ngày 11 tháng 1, Bộ Kinh tế tuyên bố: "Điều quan trọng là phải nhận ra những nỗ lực của chính phủ nhằm giảm chi phí Brazil và các cải cách cơ cấu khác nhau càng sớm càng tốt", và Liên đoàn Công nghiệp Quốc gia (CNI) cũng tuyên bố trên trang web chính thức của nó. Liên đoàn công nghiệp bang São Paulo (FIESP) cũng chỉ ra rằng "gánh nặng thuế đang tăng gấp đôi chi phí sản xuất xe hơi".

Hình 3: Tỷ lệ gánh nặng thuế đối với giá mua xe năm 2020
Brazil là 30,4%, Ý là 18,0%, Tây Ban Nha là 17,3%, Anh là 16,7%, Pháp là 16,7%, Đức là 16,0%, Nhật Bản là 11,5%nhà cái uy tín io Mỹ là 6,8%. Một điều cần lưu ý là ở Brazil, thuế suất thuế sản phẩm công nghiệp cơ bản (IPI) được tính toán trên một chiếc xe xăng từ 1.000 cm khối đến 2.000 cm khối. Ngoài ra, thuế suất của Hoa Kỳ là trường hợp ở California.

Lưu ý 1: Được tính là thuế suất thuế sản phẩm công nghiệp cơ bản (IPI) cho xe xăng 1.000 cm khối.
Lưu ý 2: cho California.
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngành ô tô nhà cái uy tín io 2020

Chính phủ liên bang Brazil theo truyền thống đã cung cấp các ưu đãi thuế cho ngành công nghiệp ô tô. Theo dữ liệu do Cơ quan Doanh thu Liên bang công bố nhà cái uy tín ioo tháng 3 năm 2021, ưu đãi thuế cho sản xuất dự kiến ​​sẽ đạt 42,5 tỷ reais (khoảng 892,5 tỷ yên, 1 reaS = khoảng 21 yên), với rea liên quan đến ô tô dự kiến ​​sẽ đạt 6,2 tỷ reis (xem Hình 4). Điều này chiếm 1,77% của tất cả các ưu đãi thuế mà chính phủ liên bang đã chuẩn bị cho năm 2021 tài chính và 15% của tất cả các ưu đãi thuế sản xuất. Sự cố của 6,2 tỷ reais là chính sách ô tô "Chương trình Rota2030 - Giao thông vận tải và Hậu cần" được thực hiện trong năm 2018 (Tham khảo Báo cáo phân tích khu vực ngày 27 tháng 12 năm 201869715_69907

Hình 4: 2021 Ưu đãi thuế cho nhà cái uy tín io doanh nghiệp theo ngành (ước tính)
Ngành sản xuất (trừ ô tô) là 36,3 tỷ reais trong sản xuất (ô tô ở nước ngoài) là 6,2 tỷ reis. Sự phá vỡ của 6,2 tỷ reais bao gồm 2 tỷ reais trong rota2030 (hota nissshuu) nhà cái uy tín io 4,2 tỷ reais trong sự phát triển khu vực (phía bắc, đông bắc, trung tây).

Nguồn: Được tạo bởi Jetro từ trang web của Cơ quan doanh thu liên bang chính thức

Xem xét rằng Ford nhà cái uy tín io đã đưa ra quyết định sau khi tận dụng các ưu đãi thuế của liên bang và tiểu bang, dường như có chỗ để cải thiện hơn nữa trong môi trường kinh doanh của nhà cái uy tín io.

Cải cách thuế là một trong những chính sách đã được đưa ra kể từ khi chính quyền Bolsonaro được thành lập nhà cái uy tín ioo năm 2019. Các kế hoạch cũng đang được xem xét để tích lũy thuế bằng cách đơn giản hóa các hệ thống thuế phức tạp, giảm chi phí tương thích về thuế cho mỗi công ty và giảm gánh nặng cho các ngành sản xuất bằng cách giảm thuế sản phẩm công nghiệp. Hiện tại, chính phủ liên bang và các quốc gia sẽ được yêu cầu tập trung nhà cái uy tín ioo ngân sách và thảo luận về các biện pháp để chống lại sự lây lan của Covid-19. Với Rota2030 đã có trong kế hoạch xúc tiến ngành cho ngành công nghiệp ô tô, dự kiến ​​các ưu đãi thuế tiếp theo chuyên ngành sẽ trở nên khó khăn hơn.

Trong bối cảnh này, xem xét kết quả của kịch bản ngành công nghiệp ô tô năm 2021 do trang web thông tin ngành công nghiệp ô tô Brazil phát hành và công ty tư vấn Đức Roland Berger nhà cái uy tín ioo ngày 14 tháng 4

Chính phủ liên bang, nhà cái uy tín io tiểu bang và thành phố đang chịu áp lực phải chống lại đại dịch covid-19. Điều này có thể được cho là thời gian để tổ chức lại nhà cái uy tín io hệ thống thuế phức tạp để chu kỳ không tăng thuế đối với nhà cái uy tín io ngành công nghiệp sản xuất để đảm bảo nguồn tài chính.

Hình 5: Các biện pháp mà chính phủ nên thực hiện để hồi sinh ngành công nghiệp ô tô nhà cái uy tín ioo năm 2021
"Giảm gánh nặng thuế" là mục phổ biến thứ hai, với 63%. Nó chỉ đứng thứ hai sau bảng xếp hạng 86%, "gia tốc của các biện pháp miễn dịch CoVID-19" nhà cái uy tín io cao hơn mức ưu đãi 45% cho đổi mới nhà cái uy tín io 13% trong các khoản vay vốn lưu động kinh doanh.

Nguồn: Kinh doanh ô tô, Roland Berger "2021 Kịch bản ngành công nghiệp ô tô"

Chuyển động được xác nhận hướng tới việc giới thiệu xe điện

Một số phong trào đã được xác nhận để giới thiệu xe điện (EVS) và xe hybrid (HEVS) từ năm 2020.

Nhìn nhà cái uy tín ioo số lượng xe mới được đăng ký bằng nhiên liệu (xe chở khách, xe thương mại), có khoảng 20.000 EV và HEV sử dụng điện làm nguồn năng lượng, chỉ có khoảng 1% trong số tất cả các phương tiện mới được đăng ký (xem bảng). Tuy nhiên, theo thống kê của Anfavea, vì nó chỉ xuất hiện trong ba phương tiện (tổng số xe chở khách và xe thương mại) nhà cái uy tín ioo năm 2006, nó đã đạt 10.000 đơn vị nhà cái uy tín ioo năm 2019, và đã được đưa ra một xu hướng tăng hoàn toàn từ thị trường Brazil. Brazil nhà cái uy tín ioo thị trường của đất nước.

Bảng: Số lượng phương tiện mới được đăng ký bởi Năng lượng (Xe chở khách, Xe thương mại)(Đơn vị: đơn vị)
loại nhiên liệu xăng ethanol Flex Fuel Điện Diesel Total
Số đơn vị 58,930 21 1,664,978 19,745 314,763 2,058,437
chia sẻ 2,86% 0,001% 80,89% 0,96% 15,29% 100%

Nguồn: Jetro từ báo cáo thường niên của Anfavea 2021 về ngành công nghiệp ô tô nhà cái uy tín io

Là tình trạng hiện tại của các trạm sạc cơ sở hạ tầng, xu hướng giới thiệu xe điện của các quốc gia khác và các công ty nhà cái uy tín io là gì?

Liên quan đến tình trạng tính phí, theo Outlook EV toàn cầu năm 2020, được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phát hành nhà cái uy tín ioo tháng 6 năm 2020, có 913 tính phí ở Brazil (bao gồm cả hai loại sạc chậm và nhanh) ở mức độ thấp hơn 339. Không chỉ giá sản phẩm của các phương tiện hoàn thiện đắt tiền, mà việc thiếu cơ sở hạ tầng sạc cũng là một trở ngại lớn cho sự lan truyền của EV và các phương tiện khác. Theo Tupinamba, một công ty khởi nghiệp được thành lập nhà cái uy tín ioo năm 2020 và là một công ty khởi nghiệp vận hành các ứng dụng lập bản đồ cơ sở hạ tầng sạc, đáng chú ý là nó được lắp đặt tại Sao Paulo City và các thành phố gần đó, cũng như dọc theo các đường cao tốc từ Thành phố Sao Paulo đến Rio de Janeiro.

75917_76270Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 5 tháng 3 năm 2021)

Chính phủ Minas Gerais đã ký một giao thức với Công ty động cơ Bravo EV của Argentina với ý định thành lập một nhà máy EV và pin nhà cái uy tín ioo ngày 5 tháng 3. Công ty có kế hoạch đầu tư 25 tỷ reais làm giai đoạn dự án sớm. Dự án đã được ra mắt tại khu vực đô thị của Belo Horizonte, Bang Belo Horizonte và sau khi hoạt động bắt đầu nhà cái uy tín ioo năm 2023, công ty dự kiến ​​sẽ sản xuất 22.790 eV nhà cái uy tín ioo năm 2024, với 43.750 bộ pin được sản xuất và tạo ra 13.813 công việc.

Trong số các nhà sản xuất phương Tây, Volkswagen de Brazil, cũng đã đề cập đến khả năng giới thiệu năm mô hình EV và Hybrids nhà cái uy tín ioo thị trường Brazil nhà cái uy tín ioo năm 2023 Toyota Do Brazil bắt đầu bán Corolla Cross, cũng bao gồm cùng một mô hình, từ cuối tháng 3. Trang Facebook chính thức của Toyota Do Brazil không chỉ sản phẩm sẽ được bán ở Brazil, mà còn có khả năng xuất khẩu sang 22 quốc gia dựa trên quốc gia.

Các công ty lớn ở Nam Mỹ cũng đã bắt đầu giới thiệu các phương tiện thương mại điện khí hóa từ góc độ thân thiện với môi trường. Trong báo cáo tác động năm 2020 của mình, Mercadoribre thương mại điện tử Argentina nói rằng, giữa việc mở rộng thị trường thương mại điện tử, nó đã đưa ra khoảng 70 phương tiện giao điện 100% cho các nước Mỹ Latinh, chủ yếu là Brazil và đầu tư nhà cái uy tín ioo việc lắp đặt cơ sở hạ tầng tính phí. Ngoài ra, do cấu trúc mà các hoạt động giao hàng được thuê ngoài cho các công ty vận chuyển Brazil, các nhà thầu này cũng đã bắt đầu các khoản vay để mua EV.

nhà cái uy tín io
Mercador Bre ev (chụp ảnh bởi Jetro) chạy qua Sao Paulo City

Theo CNN Brazil ngày 21 tháng 1, Ambév, nhà sản xuất bia lớn nhất và các loại đồ uống khác ở Mỹ Latinh, có kế hoạch ra mắt 100 EV xe tải khi giao hàng nhà cái uy tín ioo năm 2021 Xe tải và xe tải khác, và FNM.

Kỳ vọng và những thay đổi mới cho ngành công nghiệp lớn trong nước

Anfavea nói rằng ngành công nghiệp ô tô của nhà cái uy tín io đã tạo ra 1,3 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp trong nước, khiến nó trở thành một ngành công nghiệp quan trọng với 3% GDP của nhà cái uy tín io và 18% trong lĩnh vực sản xuất. Cho rằng năm 2022 là năm của cuộc bầu cử tổng thống bốn năm, năm 2021 sẽ rất quan trọng đối với chính quyền Bolsonaro như một thời gian để đảm bảo các cuộc thảo luận đầy đủ về cải cách thuế. Bộ trưởng Kinh tế Paulo Geddes, người đã liên tục mở nền kinh tế, cũng rất nhiệt tình về việc thông qua cải cách thuế trong năm. Để tận dụng quy mô và tiềm năng tăng trưởng được chờ đợi từ lâu của thị trường đất nước, cần phải cân bằng các biện pháp chống lại coronavirus mới và môi trường kinh doanh.

Mặc dù việc giới thiệu xe điện bị hạn chế, các nhà sản xuất ô tô toàn cầu đang bắt đầu giới thiệu một phần danh mục đầu tư của họ cho nhà cái uy tín io và các nỗ lực hậu cần thử nghiệm của các công ty Mỹ Latinh đang dần mở rộng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nhà cái uy tín io có trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở hạ tầng rất khác nhau cho từng khu vực và rất giàu nhiên liệu sinh học, vì vậy nó khác với các nước phương Tây.


Lưu ý:
2020 Khảo sát về. nhà cái uy tín io số được liệt kê trong báo cáo này được biên soạn riêng và không được bao gồm trong báo cáo khảo sát.
Giới thiệu tác giả
Văn phòng Jetro Sao Paulo
Furuki Yuki
Jetro tham gia nhà cái uy tín ioo năm 2012. Sau khi làm việc trong bộ phận thông tin trực tuyến của Sở Hỗ trợ khách hàng (2012-2015), Phòng Chiến lược khu vực ở nước ngoài (Mỹ Latinh) (2016-2017) và Bộ phận nghiên cứu ở nước ngoài (2018)