Những chiếc nhà cái tặng tiền miễn phí có thương hiệu Trung Quốc mở rộng, những chiếc ô tô Nhật Bản đã chia sẻ sự suy giảm (Nga)
Xu hướng sản xuất và bán hàng ô tô nhà cái tặng tiền miễn phío năm 2024

Ở Nga, có những phong trào để khởi động lại các nhà máy cũ của các công ty nước ngoài đã rút và sản xuất ô tô nước Nga trong nước. Các công ty Trung Quốc cũng bắt đầu sử dụng các nhà máy cũ của các công ty phương Tây, và việc sản xuất và bán nhà cái tặng tiền miễn phí đang đạt được động lực. Mặc dù nhiều doanh số bán nhà cái tặng tiền miễn phí đã qua sử dụng tiếp tục mua nhà cái tặng tiền miễn phí thương hiệu phương Tây, nhưng tỷ lệ nhà cái tặng tiền miễn phí hơi Nhật Bản đang bắt đầu giảm so với trước khi Nga xâm chiếm Ukraine. Ngoài ra, gánh nặng của thuế tái chế (thuế loại bỏ nhà cái tặng tiền miễn phí) đang tăng lên từng năm và các thương hiệu phương Tây, chủ yếu được nhập khẩu, dự kiến ​​sẽ bán ít hơn.

Vượt qua sản xuất nhà cái tặng tiền miễn phí tăng 45% so với năm trước, chỉ dưới 60% trước cuộc xâm lược

Sản xuất xe chở khách của Nga năm 2024 đã tăng 45,0% so với năm trước lên 747.316 đơn vị (Hình 1). Nó chỉ là 55,4% nhà cái tặng tiền miễn phío năm 2021, trước khi Ukraine xâm lược.

Nguồn: Jetro dựa trên dữ liệu từ Avtostat "Thị trường ô tô Nga - 2023" và "Thị trường ô tô Nga - 2024"

Lý do tăng sản xuất là các nhà máy sản xuất ô tô được mua bởi các công ty Nga từ các công ty phương Tây đã rút tiền và các công ty Trung Quốc đang quảng bá sản xuất tại địa phương. Nhìn nhà cái tặng tiền miễn phío các nhà máy sản xuất bắt đầu hoạt động nhà cái tặng tiền miễn phío năm 2024, Tập đoàn ô tô Agr ô tô của Nga bắt đầu vận chuyển thương hiệu mới của mình, Solaris, từ nhà máy ô tô AGR, nhà máy cũ của St. Petersburg của Hyundai Motor. Cùng tháng đó, Avtovaz, công ty xe khách lớn nhất ở Nga, cũng đã công bố thương hiệu mới Xcite X-Cross 7, được sản xuất tại nhà máy cũ của Nissan ở St. Năm 2024, Aftotor đã đầu tư hơn 7 tỷ rúp (khoảng 12,6 tỷ yên, khoảng 1 rúp = khoảng 1,8 yên) và bắt đầu sản xuất xe điện (EV) Amber Auto và các phương tiện khác (AFTOSTAT, ngày 28 tháng 8 năm 2024, ngày 18 tháng 2 năm 2025). Cherry Trung Quốc bắt đầu lắp ráp xe hơi nhà cái tặng tiền miễn phío tháng 10 năm 2024 tại các nhà máy rút lui của Nissan, Volkswagen và Mercedes-Benz (Reuters, ngày 10 tháng 10 năm 2024) (Bảng 1).

Bảng 1: So sánh số lượng sản xuất nhà cái tặng tiền miễn phí chở khách hàng đầu năm 2021 (trước cuộc xâm lược Ukraine) và 2024 với tổng số

Lưu ý: Bảng 2024 kết hợp số lượng đơn vị được sản xuất ở Nga, Kazakhstan và Belarus, và loại trừ số lượng đơn vị được sản xuất tại Belarus. Tổng giá trị đã được chuẩn bị bằng cách sử dụng số lượng đơn vị được sản xuất ở Nga.

Nguồn: Jetro dựa trên dữ liệu từ Avtostat "Sản xuất ô tô Nga - 2023" và "Sản xuất ô tô Nga - 2024"

Avtostat, công ty nghiên cứu thị trường ô tô, đã tăng triển vọng sản xuất nhà cái tặng tiền miễn phí chở khách cho năm 2025 lên 8-19% so với năm trước. Những lý do bao gồm sự hỗ trợ của chính phủ đối với các nhà sản xuất ô tô được sản xuất tại địa phương và các nhà sản xuất đã công bố các kế hoạch sản xuất để mở rộng hoặc bằng năm 2024. Mặt khác, ông chỉ ra áp lực liên tục đối với các lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm cả Hoa Kỳ và EU, và rủi ro của các lệnh trừng phạt bậc hai đối với các quốc gia thân thiện và trung lập của Nga.

Sản xuất nhà cái tặng tiền miễn phí tải tăng bởi các công ty địa phương

Trong lĩnh vực xe tải, bao gồm các phương tiện thương mại nhỏ (LCV), nhà cái tặng tiền miễn phío năm 2024, tăng 14,5% so với năm trước lên 204.146 đơn vị, vượt qua 191.000 đơn vị nhà cái tặng tiền miễn phío năm 2021, trước khi xâm lược Ukraine (Hình 2).

Lưu ý: Các số trước năm 2021 là các giá trị kết hợp của bản nhạc và LCV, do đó các số cho 2022-2024 được tạo bằng cách kết hợp LCV và theo dõi.
Nguồn: Jetro dựa trên dữ liệu từ Avtostat "Sản xuất ô tô Nga - 2023" và "Sản xuất ô tô Nga - 2024"

Ngoài việc hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô thông qua các dự án quốc gia, sự gia tăng nhu cầu quân sự đối với nhà cái tặng tiền miễn phí tải và mở rộng các doanh nghiệp bán lẻ trong nước, các thương hiệu địa phương Nga, vốn là nhà sản xuất hàng đầu ngay cả trước cuộc xâm lược, đã dẫn đầu (Bảng 2 và 3).

Lưu ý: Tổng số là số lượng đơn vị được sản xuất ở Nga. Các số liệu cho mỗi công ty có thể bao gồm một số sản phẩm của Belarus và Kazakhstan.
Nguồn: Jetro dựa trên dữ liệu từ Avtostat "Sản xuất ô tô Nga - 2024"

Lưu ý: Tổng số là số lượng đơn vị được sản xuất tại Nga, nhưng số liệu cho mỗi công ty có thể bao gồm một số đơn vị được sản xuất tại Belarus và Kazakhstan.
Nguồn: Jetro dựa trên dữ liệu từ Avtostat "Sản xuất ô tô Nga - 2024"

Bán nhà cái tặng tiền miễn phí chở khách mới, nhà cái tặng tiền miễn phí thương hiệu Nga và Trung Quốc xếp hạng hàng đầu

Doanh số bán nhà cái tặng tiền miễn phí khách mới năm 2024 tăng 48,4% so với năm trước lên 1.571.272 đơn vị. Sự tăng trưởng trong doanh số của những chiếc nhà cái tặng tiền miễn phí thương hiệu Nga và Trung Quốc đã góp phần tăng, nhưng nó không đạt đến mức trước khi xâm chiếm Ukraine. Lada địa phương (Avtovaz) là thương hiệu hàng đầu, với 436.155 đơn vị (tăng 34,4% so với năm trước). As in the previous year, Chinese players ranked second or lower in new car sales (Table 4).

100170_100252

Xe thương hiệu Tây là Toyota (20.775 chiếc, 10,9% so với năm trước), Kokusai Kia (16.798 đơn vị, 50,0% so với năm trước) đơn vị, 2,1% hàng năm). Những chiếc xe mới đang được bán trên các trang web của các đại lý xe hơi Nga phải chịu các lệnh trừng phạt của các quốc gia không thân thiện (lưu ý). Theo báo cáo địa phương, các nhà nhập khẩu Nga tiếp tục nhập khẩu xe thương hiệu phương Tây mới thông qua nhập khẩu song song từ năm 2022 trở đi (Auto News, ngày 23 tháng 1 năm 2025). Những chiếc xe do châu Âu sản xuất đã được nhập khẩu nhà cái tặng tiền miễn phío Nga qua Đông Âu và các quốc gia khác ngay cả sau khi đưa ra các lệnh trừng phạt (Auto.Ru, ngày 1 tháng 7 năm 2024).

100646_100712

Giám đốc điều hành Aftostat Sergei Udarov nói rằng nhà cái tặng tiền miễn phío năm 2024, tổng số xe chở khách được nhập khẩu, bao gồm cả ô tô mới và đã qua sử dụng, là 1.319.400. Nhập khẩu xe mới tăng 31% so với năm trước lên 924.600 chiếc, với Trung Quốc chiếm 84,5%. Những chiếc xe đã qua sử dụng đã được nhập khẩu, tăng 2% so với năm trước, lên 394.800 chiếc. Nhìn nhà cái tặng tiền miễn phío năm thương hiệu hàng đầu, những chiếc xe được sử dụng được sử dụng nhiều nhất là Toyota, với tỷ lệ 23,4%, tiếp theo là Honda 17,7%, BMW 7,8%, KIA 5,7%và Nissan 5,1%. Theo quốc gia, Nhật Bản là 57,2%, Hàn Quốc là 14,1%và Belarus là 11,6%. Tỷ lệ của các quốc gia khác là ít hơn 10% (AFTOSTAT, ngày 13 tháng 2 năm 2025).

LADA là 10 thương hiệu hàng đầu về doanh số bán nhà cái tặng tiền miễn phí đã qua sử dụng, với mức tăng 19,2% lên 1.499.213 chiếc (tăng 19,2% so với năm trước). Các công ty Nhật Bản đã chứng kiến ​​sự sụt giảm 619.546 đơn vị Toyota (giảm 7,6%) và 282.667 đơn vị (giảm 4,8%). Hàn Quốc đã tăng doanh thu lên 349.518 đơn vị KIA (tăng 9,6% so với năm trước) và 332.167 đơn vị Hyundai (tăng 5,4%) (Bảng 5).

Nguồn: Jetro được tạo dựa trên dữ liệu từ Aftostat (ngày 21 tháng 1 năm 2025)

109889_110024

Thẻ nhập khẩu xe đã qua sử dụng của Nhật Bản đã giảm so với trước khi xử phạt. nhà cái tặng tiền miễn phío ngày 8 tháng 5, Tổng thống Tselikov đã giải thích trên phương tiện truyền thông xã hội của mình rằng xe hơi Nhật Bản chiếm hơn 85% tổng số nhập khẩu xe đã qua sử dụng cho đến năm 2022, nhưng giảm xuống còn 55-57% trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2024. Tỷ lệ của xe hơi Hàn Quốc lần lượt là 7,3%, 14,1% và 22% từ năm 2023 đến 2025. Xe hơi Trung Quốc cũng đang tăng thị phần của họ, với 6% nhà cái tặng tiền miễn phío năm 2024 và 12,5% nhà cái tặng tiền miễn phío năm 2025.

Theo thống kê thương mại của Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu xe chở khách của Nhật Bản sang Nga nhà cái tặng tiền miễn phío năm 2024 đã giảm 6,3% so với năm trước xuống còn 199.085 chiếc (xem Hình 3).

Nguồn: Jetro dựa trên dữ liệu từ thống kê thương mại của Bộ Tài chính

Thị trường nhà cái tặng tiền miễn phí tải cũng mở rộng thị phần của những chiếc nhà cái tặng tiền miễn phí Trung Quốc

Doanh số bán nhà cái tặng tiền miễn phí tải là 21.965 nhà cái tặng tiền miễn phí cỡ trung bình (tăng 22,2% so với năm trước) và 102.041 nhà cái tặng tiền miễn phí lớn (giảm 18,8%) (Hình 4). Trong số những chiếc nhà cái tặng tiền miễn phí cỡ trung, GAZ của Nga là 7.402 (tăng 7,5%) và Kamaz là 5.520 (tăng 7,5%). Doanh số của nhà cái tặng tiền miễn phí hơi Trung Quốc cũng đang tăng lên, với Jiang Huai Ô tô (JAC) đạt 3.659 chiếc (tăng 49,9% so với năm trước) và 1.697 photon (2,2 lần năm trước). Lần đầu tiên, một công ty Trung Quốc đã vượt qua số lượng nhà cái tặng tiền miễn phí lớn được bán bởi các công ty địa phương. Vị trí hàng đầu là Shitruk của Trung Quốc, một chiếc Chitruk (giảm 18,5% so với năm trước), tiếp theo là Kamaz, nhà sản xuất nhà cái tặng tiền miễn phí tải lớn nhất ở Nga (giảm 33,1% so với năm trước).

Nguồn: Jetro dựa trên dữ liệu từ Avtostat "Thị trường nhà cái tặng tiền miễn phí thương mại Nga - 2024"

Có vẻ như các công ty Trung Quốc đang áp đảo các công ty địa phương trên thị trường nhà cái tặng tiền miễn phí tải, với các công ty do Trung Quốc sản xuất chiếm hơn hai phần ba thị trường tư nhân. Trong kết quả tài chính năm 2024, Kamaz đã báo cáo rằng trong khi họ tăng việc giao nhà cái tặng tiền miễn phí tải hạng nặng cho ngành công nghiệp quốc phòng, lợi nhuận là 731 triệu rúp (giảm 96,4% so với năm trước), do doanh số bán hàng thấp hơn do cạnh tranh giá với nhà cái tặng tiền miễn phí hơi Trung Quốc, áp lực trừng phạt và chi phí cho vay tăng. (Thời báo Moscow, ngày 2 tháng 4 năm 2025).

Đang tái chế việc tăng thuế cho nhà cái tặng tiền miễn phí hơi nhập khẩu

Thuế tái chế nhà cái tặng tiền miễn phí hơi (thuế loại bỏ nhà cái tặng tiền miễn phí hơi) đã được giới thiệu ở Nga kể từ năm 2014. Thuế này áp dụng cho các phương tiện được sản xuất hoặc nhập khẩu trong nước, và nhằm bảo vệ môi trường và chi phí an toàn cho việc loại bỏ nhà cái tặng tiền miễn phí. Đây là thuế một lần mà nhà sản xuất phải trả khi nhà cái tặng tiền miễn phí được sản xuất trong nước tại thời điểm đăng ký ban đầu và nếu đó là một chiếc nhà cái tặng tiền miễn phí nhập khẩu, nhà nhập khẩu phải trả khi giải phóng mặt bằng. Nếu động cơ được nhập khẩu hoặc sử dụng bởi các cá nhân trong các điều kiện như dưới 3 lít, gánh nặng sẽ giảm đi rất nhiều.

Một hệ thống liên kết với giá được giới thiệu từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 và thuế suất được tăng nhà cái tặng tiền miễn phío ngày 1 tháng 10 năm 2024. Thuế suất dự kiến ​​sẽ tiếp tục được tăng lên mỗi tháng 1 (Bảng 6). Theo Aftostat, thị trường xe khách đã bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế nhà cái tặng tiền miễn phío ngày 1 tháng 10 năm 2024. Kể từ tháng 11, khi số tiền thuế tăng có thể đã được chuyển sang giá bán, số lượng xe chở khách mới được bán đã giảm (Hình 5).

Bảng 6: Thuế tái chế nhà cái tặng tiền miễn phí chở khách mới và triển vọng của nó

Lưu ý 1: Thuế loại bỏ nhà cái tặng tiền miễn phí được tính bằng cách nhân số tiền thuế cơ bản với 20.000 rúp với một hệ số.
Lưu ý 2: Thay đổi thuế loại bỏ nhà cái tặng tiền miễn phí do thay đổi hệ số, vì vậy đây là triển vọng hiện tại cho năm 2026 và hơn thế nữa.
Lưu ý 3: Các hệ số khác nhau đối với những chiếc nhà cái tặng tiền miễn phí chở khách đã được sản xuất hơn ba năm trước.
Nguồn: Jetro dựa trên quyết định của chính phủ Nga số 1291 ngày 26 tháng 12 năm 2013 (sửa đổi ngày 27 tháng 12 năm 2024) và các báo cáo khác nhau

Nguồn: Jetro dựa trên dữ liệu từ thống kê thương mại của Bộ Tài chính

Thuế hủy bỏ nhằm hỗ trợ sản xuất và quảng bá nhà cái tặng tiền miễn phí trong nước, cũng như thu hút các cơ sở sản xuất cho các công ty nước ngoài ở Nga. Theo Avtostat, chính phủ đã đăng một khoản trợ cấp sản xuất cho các nhà sản xuất địa phương là 818,9 tỷ rúp trong ngân sách liên bang năm 2025. Các nhà máy sản xuất và lắp ráp nhà cái tặng tiền miễn phí hơi trong nước nhận được trợ cấp từ chính phủ để bồi thường thuế loại bỏ nhà cái tặng tiền miễn phí, do đó không có kỳ vọng về việc tăng giá đáng kể cho nhà cái tặng tiền miễn phí hơi do Nga sản xuất và nhà cái tặng tiền miễn phí hơi thương hiệu Trung Quốc như Habal, Cherry và Changan, được lắp ráp trong nước (Alpha Strahovannier, ngày 13 tháng 11 năm 2024). Giám đốc điều hành Avtovaz Maxim Sokolov cho biết quan điểm rằng việc tăng thuế loại bỏ sẽ thúc đẩy sản xuất địa phương của các nhà sản xuất nhà cái tặng tiền miễn phí hơi Trung Quốc. Andrei Orkhovsky, chủ tịch của Aftodom, một đại lý nhà cái tặng tiền miễn phí hơi địa phương lớn của Nga, cũng chỉ ra rằng không có lo ngại rằng thuế loại bỏ sẽ khiến giá nhà cái tặng tiền miễn phí sản xuất trong nước tăng đáng kể (Auto.ru, ngày 18 tháng 9 năm 2024).

Giá của những chiếc nhà cái tặng tiền miễn phí nhập khẩu sẽ tăng do gánh nặng của thuế loại bỏ, có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng trong tương lai.

---

Lưu ý:

nhà cái tặng tiền miễn phí gia/khu vực tham gia các hành động không thân thiện chống lại chính phủ Nga, cá nhân và tập đoàn Nga, như các nước phương Tây và Nhật Bản. Nó được quy định trong Chỉ thị số 430-R của Chính phủ Liên bang (ngày 5 tháng 3 năm 2022) và đã được sửa đổi (thêm) nhiều lần kể từ đó.