Tác động nhà cái khuyến mãi Covid-19 đối với thương mại là gì? (ASEAN)
Phân tích dữ liệu thương mại nhà cái khuyến mãi gia lớn bằng cách sử dụng phân loại BEC theo giai đoạn sản xuất

Đông Nam Á, nơi cơ sở sản xuất của các công ty Nhật Bản tích lũy. Để đối phó với sự lây lan của coronavirus mới, các chính phủ ở các quốc gia khác nhau đã đưa ra các biện pháp như hạn chế du lịch và khóa cửa nhà cái khuyến mãio khoảng tháng 3 năm 2020. Điều này gây ra lo ngại rằng tác động đến chuỗi cung ứng, như hoạt động của nhà máy tạm dừng và cắt giảm hậu cần. Ngoài ra, sự nhiệt tình tiêu dùng đã giảm ở các thị trường xuất khẩu lớn trên toàn thế giới và xuất khẩu cũng bị buộc phải giảm. Những thay đổi đã xảy ra với thương mại ASEAN trong quý thứ hai năm 2020, khi các hạn chế nghiêm ngặt khác nhau được thực hiện? Không giống như trận động đất lớn ở Đông Nhật Bản, ảnh hưởng đến phía cung và cú sốc Lehman, ảnh hưởng đến phía cầu, người ta đã chỉ ra rằng Covid-19 có tác động đến cả phía cung và cầu. Có tính đến mức độ tham gia nhà cái khuyến mãio chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) của các quốc gia ASEAN, các bộ dữ liệu thương mại ASEAN được phân loại theo quy trình sản xuất và phân tích tác động của chúng đối với mạng lưới sản xuất quốc tế.

Tổng giao dịch giữa sáu nhà cái khuyến mãi gia đã giảm 18% trong quý hai năm 2020

Là một phần của các quốc gia ASEAN, để đối phó với Covid-19, các biện pháp chính sách đã được các chính phủ thực hiện từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 năm 2020, bao gồm các hạn chế về di chuyển và tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp và nhà máy của họ. Do đó, các hoạt động sản xuất đã bị suy giảm ở nhiều quốc gia khác nhau và chỉ số sản xuất công nghiệp nhà cái khuyến mãio tháng 4 năm 2020 đã giảm đáng kể 20-40% ở Thái Lan, Malaysia, Philippines và các quốc gia khác so với cùng tháng năm ngoái. Thương mại ở tất cả các nước ASEAN đã rơi nhà cái khuyến mãio bảng trong quý hai năm 2020 (tháng 4 đến tháng 6), khi hạn chế là nghiêm trọng nhất. Nhìn nhà cái khuyến mãio các xu hướng trong tổng giá trị thương mại của sáu quốc gia lớn của ASEAN, quý hai năm 2020 là 552,5 tỷ đô la, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái (xem Hình 1).

Nguồn: CEIC

2020 Trade White PaperNgười ta chỉ ra rằng "sốc coronavirus tương tác với cả sốc cung và cầu, điều này sẽ làm cho nền kinh tế tồi tệ hơn". Trung tâm nghiên cứu kinh tế Đông Á và ASEAN (ERIA) cũng đề cập rằng đại dịch CoVID-19 đã ảnh hưởng đến thương mại ASEAN cả về cung và cầu. Nói cách khác, từ phía cung, (1) các hoạt động sản xuất đã bị đình trệ do các biện pháp như hạn chế chuyển động. Ngoài ra, (2) sản xuất dừng lại ở quốc gia/khu vực nơi các bộ phận được nhập khẩu, (3) cắt giảm mạng lưới giao thông quốc tế và tăng chi phí vận chuyển sẽ dẫn đến giảm nhập khẩu. Nhìn nhà cái khuyến mãio phía nhu cầu, có khả năng (4) sự nhiệt tình của người tiêu dùng sẽ giảm ở các thị trường toàn cầu lớn như Châu Âu và Hoa Kỳ, dẫn đến việc giảm xuất khẩu hàng tiêu dùng cuối cùng, hoặc (5) doanh số của các công ty ở Trung Quốc và các thành phần của ASEAN sẽ giảm. Hơn nữa, các nhà sản xuất thành phần này dự kiến ​​sẽ giảm sản xuất và giảm mua sắm nhập khẩu vì xuất khẩu không tăng. Do các tác động nhiều mặt, đại dịch CoVID-19 đã dẫn đến sự tập trung mới nhà cái khuyến mãio mạng lưới sản xuất quốc tế của ASEAN, chuỗi giá trị toàn cầu (GVC).

ASEAN đang làm sâu sắc thêm sự tham gia của Trung Quốc nhà cái khuyến mãio GVC

Nhìn nhà cái khuyến mãio mức độ tham gia nhà cái khuyến mãio ASEAN trong GVC, trong những năm gần đây, việc tham gia nhà cái khuyến mãio các chuỗi giá trị liên quan đến Trung Quốc đã tăng đáng kể. Đầu tiên, chúng tôi sẽ kiểm tra các chỉ số tham gia lạc hậu và chuyển tiếp, cho thấy mức độ tham gia GVC toàn cầu cho sáu quốc gia ASEAN chính, từ cơ sở dữ liệu giá trị gia tăng (TIVA) của OECD. Chỉ số tham gia ngược là tỷ lệ của tổng số xuất nhập khẩu từ các quốc gia khác, được sử dụng làm đầu nhà cái khuyến mãio tạm thời để sản xuất xuất khẩu của chính họ. Chỉ số tham gia chuyển tiếp đại diện cho tỷ lệ phần trăm của tổng xuất khẩu xuất khẩu trong nước được sử dụng làm đầu nhà cái khuyến mãio trung gian để sản xuất hàng hóa xuất khẩu từ các quốc gia khác. Nếu những điều này cao, người ta nói rằng mức độ tham gia nhà cái khuyến mãio GVC sẽ cao hơn.

Hình 2 cho thấy mức độ tham gia GVC ở sáu quốc gia ASEAN chính. Có thể thấy rằng Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam có nhà cái khuyến mãi chỉ số tham gia lạc hậu đặc biệt cao. nhà cái khuyến mãi quốc gia này có xu hướng xuất khẩu hàng hóa trung gian được nhập khẩu từ nhà cái khuyến mãi quốc gia khác bằng cách thêm giá trị gia tăng cho họ trong nước. Malaysia và Thái Lan đang có xu hướng giảm, trong khi Việt Nam đang gia tăng. Chỉ số tham gia phía trước cao hơn một chút ở Indonesia, Philippines, Singapore và nhà cái khuyến mãi quốc gia khác và Malaysia cũng đang gia tăng. nhà cái khuyến mãi quốc gia này có xu hướng xuất khẩu và cung cấp hàng hóa trung gian cho nhà cái khuyến mãi quốc gia khác và được xuất khẩu với giá trị gia tăng ở nhà cái khuyến mãi quốc gia khác.

Nguồn: Được tạo bởi OECD

Tiếp theo, Hình 3 cho thấy mức độ tham gia GVC trong ASEAN được liên kết với Trung Quốc. Có thể thấy rằng cả chỉ số tham gia lạc hậu và chỉ số tham gia chuyển tiếp đang tăng lên ở tất cả các quốc gia. Nói cách khác, mức độ tham gia nhà cái khuyến mãi ASEAN trong GVC nhà cái khuyến mãi Trung Quốc đang sâu sắc. Việc mở rộng chỉ số tham gia lạc hậu đặc biệt đáng chú ý ở Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Các quốc gia này đang ngày càng trao đổi hàng hóa trung gian được nhập khẩu từ Trung Quốc với giá trị gia tăng trong nước họ. Chỉ số tham gia chuyển tiếp đang gia tăng ở Malaysia, Philippines, Việt Nam và các quốc gia khác. Điều này cho thấy ba quốc gia đang xuất khẩu và cung cấp hàng hóa trung gian cho Trung Quốc, và có một xu hướng ngày càng tăng ở Trung Quốc để xuất khẩu với giá trị gia tăng.

Nguồn: Được tạo bởi OECD

Cuối cùng, Hình 4 cho thấy mức độ tham gia của ASEAN trong GVC của Nhật Bản. Trái ngược với Trung Quốc, mức độ tham gia của ASEAN trong GVC của Nhật Bản đang giảm theo từng năm. Đặc biệt đáng chú ý là sự tham gia của phía sau ở Malaysia, Philippines và Thái Lan. Điều này cho thấy sự suy giảm trong việc cung cấp hàng hóa trung gian từ Nhật Bản sang các nhà sản xuất xuất khẩu ASEAN. Điều này có thể được coi là sự suy giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa trung gian Nhật Bản, nhưng điều này cũng có thể được quy cho thực tế là các nhà sản xuất phụ tùng của Nhật Bản và những người khác bắt đầu mở rộng sang ASEAN nhà cái khuyến mãio cuối những năm 2000 và cung cấp vật liệu tại địa phương để đáp ứng nhu cầu mua sắm địa phương của khách hàng.

Nguồn: Được tạo bởi OECD

Thống kê thương mại cho thấy nhà cái khuyến mãi tác động từ cả cung và cầu

Để phân tích số liệu thống kê thương mại trong khi ghi nhớ các mạng sản xuất quốc tế này, bài viết này đã sử dụng bộ dữ liệu thương mại HS sáu chữ số (khoảng 3,41 triệu trường hợp) cho năm quốc gia ASEAN chính (Lưu ý 1) để kể lại. Để kể lại, chúng tôi đã sử dụng phiên bản thứ 4 nhà cái khuyến mãi các phạm trù kinh tế rộng (BEC), được phân loại theo quy trình sản xuất. Các kết quả được thể hiện trong Bảng 1.

LƯU Ý: Hàng hóa vốn loại trừ thiết bị vận chuyển. nhà cái khuyến mãi mặt hàng khác bao gồm nhà cái khuyến mãi mặt hàng dạng tự do từ mỗi quốc gia không thể được phân loại bởi BEC.
Nguồn: Được tạo bằng cách chỉnh sửa dữ liệu Atlas thương mại toàn cầu

Phong trào phía cung cấp có thể được nhìn thấy thông qua nhập khẩu. Tổng số nhập khẩu trong quý hai năm 2020 (tháng 4 đến tháng 6) của năm quốc gia lớn của ASEAN đã giảm 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 208,226 tỷ đô la. Khi chúng tôi kiểm tra sự cố giảm (âm 22,8%) dựa trên mức đóng góp, nhiên liệu và chất bôi trơn (tổng nguyên liệu thô và các sản phẩm chế biến) là một yếu tố chính trong việc đẩy áp suất giảm 10,0 điểm. Điều này là do sự sụt giảm của giá dầu thô và năng lượng nhà cái khuyến mãio khoảng tháng 4, và nhu cầu thu hẹp nhiên liệu xăng và các sản phẩm khác do các hạn chế khác nhau. Thứ hai, vật liệu công nghiệp (các sản phẩm chế biến) giảm xuống trừ 4,1 điểm và các bộ phận vận chuyển trong 2,2 điểm, dẫn đến nhập khẩu hàng hóa trung gian. Người ta tin rằng việc cung cấp hàng hóa trung gian từ nước ngoài đã rơi nhà cái khuyến mãio các công ty ASEAN, nằm ở hạ lưu trong chuỗi giá trị.

Xuất khẩu phía nhu cầu đã giảm 16,8% trong quý hai năm 2020 xuống còn 228,57 tỷ USD. Có ba yếu tố có thể có thể giảm. Đầu tiên là việc giảm nhiên liệu và xuất khẩu chất bôi trơn, chiếm khoảng một phần ba tổng số tổng thể. Điều này được cho là do sự sụt giảm ở trên giá năng lượng và nhu cầu năng lượng bị thu hẹp. Thứ hai là giảm xuất khẩu hàng hóa trung gian. Sự đóng góp nhà cái khuyến mãi các bộ phận thiết bị vận chuyển là trừ 2,2 điểm và vật liệu công nghiệp (các sản phẩm chế biến) là âm 1,5 điểm. Điều này được cho là dẫn đến giảm xuất khẩu hàng hóa trung gian từ các công ty thượng nguồn trong chuỗi giá trị ra nước ngoài. Thứ ba là do sự suy giảm nhu cầu ở các thị trường lớn ở nước ngoài và sự suy giảm xuất khẩu các sản phẩm cuối cùng. Hàng hóa vốn (Hàng hóa cuối cùng) có giá trị ròng trừ 2,0 điểm, hàng tiêu dùng bền có giá trị ròng trừ 1,1 điểm, hàng tiêu dùng bán bền có giá trị ròng trừ 0,7 điểm và xe chở khách có giá trị ròng trừ 0,6 điểm.

Xây dựng chuỗi cung ứng rộng góp phần đa dạng hóa rủi ro

Trong số năm quốc gia, chúng tôi lấy Thái Lan và Malaysia, nơi chỉ số tham gia lạc hậu tương đối cao và chúng tôi sẽ kiểm tra nhà cái khuyến mãi nguồn hàng hóa trung gian nhập khẩu và tăng hoặc giảm trong quý hai năm 2020.

Nhìn nhà cái khuyến mãio nhập khẩu hàng hóa trung gian Thái Lan (quý thứ hai năm 2020), Nhật Bản là đối tác nhập khẩu lớn nhất cho thiết bị vận tải và các bộ phận, trong khi Trung Quốc là vật liệu công nghiệp lớn nhất (sản phẩm chế biến) và các bộ phận cho hàng hóa vốn. Về tổng số ba hàng hóa, Trung Quốc chỉ dưới 30% và Nhật Bản chỉ dưới 20%. Nhập khẩu hàng hóa trung gian từ Trung Quốc gần như vẫn giống như năm trước, với tổng số ba hàng hóa trung gian giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong khi các bộ phận hàng hóa vốn đã tăng 13,9%, các bộ phận thiết bị vận chuyển đã giảm 19,5%. Nhập khẩu hàng hóa trung gian từ Nhật Bản đã giảm 42,1% các bộ phận thiết bị vận chuyển, giảm 24,6% vật liệu công nghiệp (sản phẩm chế biến) và giảm 23,3% các bộ phận hàng hóa vốn, với tổng số ba hàng hóa trung gian giảm 27,6%. Ngoài ra, nhập khẩu hàng hóa trung gian từ Malaysia và Việt Nam giảm 20%, trong khi Ấn Độ giảm 50,1% (xem Bảng 2).

Lưu ý: Tổng số cũng bao gồm nhà cái khuyến mãi quốc gia và khu vực khác.
Nguồn: Được tạo bằng cách chỉnh sửa dữ liệu Atlas thương mại toàn cầu

Khi nhập khẩu hàng hóa trung gian của Malaysia, tổng số ba hàng hóa trung gian giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ các công ty chỉ hơn 20% ở Trung Quốc, trong khi Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản và Singapore có khoảng 10% trong thành phần của mình. Điều đặc biệt bắt mắt là thực tế là nhập khẩu từ Thái Lan đã giảm 46,2%, trong khi Indonesia đã giảm 42,1%. Thay nhà cái khuyến mãio đó, nhập khẩu từ bên ngoài khu vực ASEAN đã chậm hơn. Nhập khẩu hàng hóa trung gian của Malaysia từ Nhật Bản đã giảm một nửa nhập khẩu thiết bị vận chuyển và các bộ phận bằng 48,8%, vật liệu công nghiệp (sản phẩm chế biến) đã giảm 10,8%và các bộ phận hàng hóa vốn đã giảm 6,1%(xem Bảng 3).

Lưu ý: Tổng số cũng bao gồm nhà cái khuyến mãi quốc gia và khu vực khác.
Nguồn: Được tạo bằng cách chỉnh sửa dữ liệu Atlas thương mại toàn cầu

Điểm chung nhà cái khuyến mãi Thái Lan và Malaysia là nhập khẩu thiết bị vận chuyển và các bộ phận đã giảm mạnh. Trong quý thứ hai năm 2020, doanh số bán hàng đã giảm mạnh ở các nước ASEAN. Do đó, nhập khẩu các bộ phận cũng dự kiến ​​đã giảm. Mặt khác, một số chuỗi cung ứng đã được mua sắm nhiều hơn trước đại dịch Covid-19, với hàng nhập khẩu từ Đài Loan và Hàn Quốc tăng lên. Mặc dù chỉ có dữ liệu này không thể được xác nhận, nhưng có khả năng ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các vụ ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, vì người ta ước tính rằng những thay đổi đối với các bộ phận được chuyển đến các công ty Đài Loan và Hàn Quốc (từ Trung Quốc sang ASEAN).

Nhìn nhà cái khuyến mãio việc nhập khẩu hàng hóa trung gian từ Nhật Bản, thiết bị vận chuyển và các bộ phận đặc biệt đã rơi mạnh ở Thái Lan và Malaysia. Ở Thái Lan nói riêng, Nhật Bản là đối tác nhập khẩu lớn nhất cho các bộ phận thiết bị vận tải, chiếm 30% tổng số. Việc giảm doanh số bán xe tại Thái Lan và các điểm đến xuất khẩu của nó được cho là một đòn lớn đối với các nhà sản xuất phụ tùng ô tô xuất khẩu từ Nhật Bản.

Ngoài ra, điểm chung là nhập khẩu hàng hóa trung gian từ Trung Quốc có sự suy giảm dần dần so với những người trong khu vực ASEAN. Sự khác biệt là hàng nhập khẩu hàng hóa trung gian của Thái Lan từ Trung Quốc đã giảm 0,8%, trong khi Malaysia giảm 21,0%và Việt Nam giảm 18,0%. Nhập khẩu hàng hóa trung gian của Malaysia từ Trung Quốc giảm 13,0%, trong khi Thái Lan giảm 46,2%và Indonesia giảm 42,1%. Khi Trung Quốc đang hồi phục nhanh chóng từ sự bùng phát của Covid-19 và các hoạt động sản xuất của nó, có thể việc xuất khẩu hàng hóa trung gian đã bắt đầu trở lại bình thường nhà cái khuyến mãio quý thứ hai năm 2020, khi việc khóa máy được diễn ra ở các nước ASEAN lớn. Ngược lại, khóa đã diễn ra cùng lúc với ASEAN, có thể làm giảm các hoạt động nhập khẩu và mua sắm trong khu vực.

chuỗi cung ứng khác nhau tùy thuộc nhà cái khuyến mãio ngành công nghiệp và quốc gia. Do đó, rất khó để nói tác động của Covid-19. Tuy nhiên, việc phân loại quy trình theo quy trình có thể cung cấp một manh mối cho những gì đang xảy ra. Tác động nhìn thấy trên thống kê thương mại khác nhau tùy thuộc nhà cái khuyến mãio khi nào các chất ức chế chuỗi cung ứng xảy ra, ngành công nghiệp, vật phẩm, mức độ xử lý và sử dụng vật phẩm. Coronavirus mới đang xảy ra đồng thời trên khắp thế giới, nhưng có sự khác biệt về thời gian và mức độ tác động bị hạn chế bởi quốc gia mà nó có nguồn gốc. Trong những năm gần đây, rủi ro có thể được đa dạng hóa bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, như thu hút sự chú ý từ nhiều công ty.

---

Lưu ý 1:

Bộ dữ liệu này không có sẵn cho Việt Nam.

Lưu ý 2:

Trong phân loại BEC (phiên bản thứ 4), thực phẩm (sản phẩm chế biến) và nhiên liệu và chất bôi trơn (sản phẩm chế biến) cũng được coi là hàng hóa trung gian. Tuy nhiên, để thuận tiện, chúng tôi đã coi ba hàng hóa là hàng hóa trung gian, ngoại trừ những thứ này, là vật liệu công nghiệp (sản phẩm chế biến), hàng hóa vốn (bộ phận) và nhà cái khuyến mãi bộ phận thiết bị vận chuyển.